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一季度9只基金收益率超50% 指数型:招商中证白酒领涨

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2019-04-02 08:11:37 来源:金融投资报 作者:刘庆华

  一季度行情收官,A股领涨全球,公募基金迎来近年来最赚钱的一个季度。WIND数据显示,不考虑年内成立的新基金,权益类基金一季度平均涨幅21.61%,各类份额合并计算,共有9只基金一季度收益率超过50%。《金融投资报》记者注意到,招商中证白酒以57.08%的收益率成为一季度最赚钱的权益类基金,国泰融安多策略则以56.44%的收益率在主动管理的权益类基金中名列榜首。

  ■本报记者刘庆华

  混合型:冠军收益超56%

  具体来看,混合型基金中共有6只基金收益率超过50%,其中国泰融安多策略以56.44%的收益率排在第一。根据基金年报,去年年末该基金股票仓位在88%以上,前十大重仓股包括平高电气(行情600312,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)、欧普康视(行情300595,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、梦百合(行情603313,诊股)等。今年一季度,正邦科技、天邦股份涨幅在分别为2倍和1.6倍左右。

  前海开源恒远、富国消费主题分别以54.29%和53.02%的收益率排在第二和第三位。其中,前海开源恒远重点持有了正邦科技、中信证券(行情600030,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、亿联网络(行情300628,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)等股。富国消费主题则主要配置了中顺洁柔(行情002511,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、重庆百货(行情600729,诊股)、合兴包装(行情002228,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)等。

  值得一提的是,混合型基金排行榜第四至第九位均被前海开源系基金占据。前海开源工业革命4.0、前海开源价值成长A、前海开源清洁能源A等收益率分别达到52.50%、51.79%、51.72%。根据基金年报,这些基金普遍在去年四季度大幅加仓,多只基金股票仓位加到了九成以上,证券、农业、地产、TMT等是这些基金加仓的主要方向,而今年一季度,这些板块大多表现不俗。

  跌幅榜上,中邮景泰A、诺德新享九泰天宝A、东方新价值A垫底,收益率分别为-2.91%、-2.52%、-2.40%、-2.08%,这些基金均维持了低股票仓位甚至没有配置股票,持有资产以固定收益为主。

  股票型:诺安三基金居前

  股票型基金中,前海开源旗下基金同样表现抢眼。前海开源再融资精选以53.63%的成绩夺冠。该基金与前海开源恒远有相同的基金经理邱杰,因此配置也较为相似。前十大重仓股包括正邦科技、华泰证券、吉比特、游族网络(行情002174,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、亿联网络等。

  紧随其后的是银华农业产业,今年一季度收益率为51.16%。今年一季度农林牧渔板块领涨沪深两市,总市值加权平均涨幅达到49.8%,在28个申万一级行业中排名首位。而银华农业重配的个股里,除正邦科技涨幅在2倍以上外,牧原股份(行情002714,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)涨幅也在100%以上,新希望(行情000876,诊股)股价上涨八成以上,为基金贡献了不菲的收益。

  诺安高端制造、诺安研究精选、诺安新经济分别以46.29%、46.21%、43.24%的收益率排在第三至第五位。值得一提的是,这3只基金由三位不同的基金经理管理,且根据基金年报来看,重仓股也不相同。诺安高端制造重点持有了海通证券(行情600837,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、航天信息(行情600271,诊股)、贵研铂业(行情600459,诊股)等,诺安研究精选重点持有了温氏股份、德尔股份(行情300473,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)、五粮液等;诺安新经济重配的个股则包括红相股份(行情300427,诊股)、广誉远(行情600771,诊股)、华创阳安(行情600155,诊股)、三盛教育(行情300282,诊股)、中信证券、长江证券(行情000783,诊股)、森源电气(行情002358,诊股)等。

  尽管没有股票型基金为负收益,但涨幅均不足5%,表现落后。其中包括财通集成电路产业A、长盛多因子策略优选、前海开源公用事业、鑫元核心资产A等。除前海开源公用事业以外,另外几只基金均成立于去年11月,或是因为建仓过慢错过了行情。而前海开源公用事业去年四季度末股票仓位为84%,其持有的个股包括A股和港股中的长江电力(行情600900,诊股)、国投电力(行情600886,诊股)、中国移动、华电国际(行情600027,诊股)、华润电力等,今年以来涨跌参半。

  指数型:招商中证白酒领涨

  凭借一季度最后一个交易周的大涨,指数基金排行榜发生变化,招商中证白酒成为一季度最赚钱的权益类基金,超越前期表现居前的证券指数和TMT相关指数基金。

  WIND数据显示,一季度招商中证白酒累计收益率57.08%,而截至一季度的倒数第二个周五即3月22日,招商中证白酒涨幅还只有46.48%,同期排名首位的指数基金收益率达到50.79%%。在一季度最后一个交易周,白酒板块持续大涨,贵州茅台(600519)股价创历史新高,招商中证白酒大涨7.24%,成为全周最赚钱的指数基金。

  除招商中证白酒外,其余指数基金的涨幅均在50%以下,南方中证500信息技术ETF、南方中证全指证券公司ETF、国泰中证全指证券公司ETF、鹏华中证酒收益率分别为49.86%、49.02%、48.60%、48.56%。

  整体来看,跟踪酒类、证券和TMT的指数基金领先。

  仅有一只指数基金亏损,即华润元大中创100,该基金一季度收益率为-1.37%,然而一季度该基金业绩比较基准收益率为34.81%。截至去年四季度末,该基金资产规模为400万元,或许该基金已没有股票仓位。

  此外,涨幅较低的还包括财通中证100指数增强C、建信港股通恒生中国企业ETF、信达澳银沪港深高股息等,涨幅不足4%。其中建信港股通恒生中国企业ETF、信达澳银沪港深高股息成立于2018年四季度,由此可见基金建仓较慢。

责任编辑:李丽梦 RF13188
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