金融界网站理财体检
  为什么要做网上家庭理财体检?
1.通过互联网在线实时进行,不必亲临,高效便捷;
2.可采用虚名制,确保家庭财务数据保密安全;
3.理财体检报告,及时发现理财隐患、未雨绸缪;
4.定期进行家庭理财体检,可长期追踪理财状况,揭示未来趋势。
 
一、个人基本信息 (除地址外其余为必填内容)
姓名 性别   年龄
职业 学历    城市
电话 邮箱  住房情况及来源
地址 (免费赠阅理财目录手册使用)      邮编
二、家庭资产负债表 (以下数据为真实数据,必须为数字)
资产 负债
 现金及活期存款(含外汇) 信用卡贷款余额
 货币市场基金 消费贷款余额
 定期存款(含外汇) 汽车贷款余额
 国债、企业债 房屋贷款余额
 基金 其它负债
 股票    
 自住房产 元(按当前市值)    
 投资房产 元(按当前市值)    
 汽车    
 其它资产(品种及金额)    
三、家庭月度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)
资产 负债
 工资收入 房租支出
 奖金收入 房贷支出
 投资收益 车贷支出
 租金收入 公用费支出
 其它月度收入 食品费支出
    交通费支出
    医疗费支出
    社交及其它支出
四、家庭年度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)
资产 负债
 年终奖 保费支出
 债券利息和股票分红 敬老支出
 证券买卖差价 教育支出
 其它年度收入 旅游支出
    其它年度支出
五、家庭保险状况表(以下数据为真实数据,必须为数字)
 本人投保保额 家人投保保额
六、基金分类表(以下数据为真实数据,必须为数字)
 股票型基金 平衡型基金
 债券型基金 货币型基金
 其它类型基金    
您当前最想解决的理财问题或最大的理财需求是什么?

国脉精英理财顾问有限公司郑重承诺:

  1. 严格保护客户信息。在未经许可的情况下,不向任何第三方透露客户的个人信息和家庭资产情况。
  2. 客户填写的基本信息仅用于方便本公司为客户提供更好的理财服务,不做其他用途。
  3. 本公司不会在网站及其他任何媒体上公开发布客户所填写的信息。
  4. 本公司不会向其他任何机构或个人出售客户所填写的信息。
金融界网站理财频道联系方式:010-58325336