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公募基金全年盈利首超2万亿 四季度资产配置抢先看

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2021-01-23 11:22:52

  1月22日,公募基金2020年四季报披露完毕,各基金公司四季度资产配置及重仓股浮出水面。

  随着国内经济基本面进一步改善,政策面友好,股债双双走强,公募基金又迎来一个丰收季。Wind统计显示,四季度公募基金盈利超8000亿元,全年累计盈利20,217亿元,继2019年后再创历史新高,易方达汇添富等五家基金公司盈利超千亿。

  一、资产配置篇

  四季度,公募基金权益投资延续高增长,公募基金A股话语权升至近8年新高;主动型偏股仓位显著提升,偏股混合型基金仓位处于2014以来新高。公募基金审美趋同,增持重仓股大幅上涨,遭减持的重仓股显著下跌。债券配置方面,增持利率债,减持信用债。

  1、基金大类资产配置

  四季度,公募基金规模为19.39万亿元;与三季度相比,股票资产占比上升2.3个百分点至24.83%,现金资产占比下降2.01个百分至17.84%,债券资产占比下降1.58个百分点至44.8%。

  2、公募基金A股话语权

  2020年底公募基金在A股话语权提升至6.56%,较2019年提升1.92个百分点,创2013年以来新高。

  3、偏股基金股票仓位

  四季度,主动股票型基金仓位较三季度末提升3.74个百分点至89.88%,处于高位。

  四季度,偏股混合型基金仓位上升2.5个百分点至79.15%,处于2014以来新高。

  4、A股行业配置

  公募基金在四季度继续降低信息技术行业配置,持仓占比继三季度下降2.51个百分点后,再度下降1.06个百分点,降至5.17%;金融业持仓占比没有延续三季度上升趋势,四度下降0.31个百分点至10.41%;从环比看,住宿和餐饮业市值增长45.74%,增幅最高。

  5、基金重仓TOP50

  四季度,公募基金重仓股前两名与三季度保持一致,仍是贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股);港股腾讯控股提升3位,升至第三名。前50只重仓股股价当季平均上涨33.1%,仅有2只下跌。

  6、新晋重仓股TOP20

  四季度,20只新晋重仓股股价涨幅显著,平均上涨47.5%,仅有1只下跌。从行业分布看,电子占5只,有色金属占4只,电气设备占2只。

  7、基金重仓股增持TOP20

  四季度,贵州茅台、五粮液、腾讯控股和宁德时代(行情300750,诊股)等白马股获大幅增持。20只股票四季度平均上涨47.7%,无一下跌。

  8、基金重仓股减持TOP20

  四季度,遭公募基金大幅减持的前20只股票无一上涨,平均下跌15.9%。从行业分布看,电子行业占5只,医药生物占4只,非银金融占3只。

  9、债券券种配置

  从四季度债券配置看,增持利率债,金融债占比提升1.97个百分点至37.13%,仍占据最大份额;减持信用债,企债占比下降1.18个百分点至9.57%。

  二、市场规模篇

  1、四季度各类基金规模变化

  四季度,另类投资型基金是唯一规模缩水的品种,混合型基金规模继续领涨。

  2、近年各类基金规模变化

  近两年基金规模高增长,2020年基金规模增长32.25%,其中非货币基金增长60.75%。

  三、盈利篇

  2020年公募基金盈利历史性突破2万亿元,有5家基金公司盈利超千亿元。

  1、百亿盈利基金公司

  2020年有41家基金公司盈利突破百亿,易方达、汇添富、富国、华夏、广发五家基金公司盈利超千亿。

  2、基金盈利TOP20

  2020年有16只基金盈利超30亿元,其中白酒基金、易方达蓝筹精选分别盈利126亿元、120亿元。

  

【来源:Wind资讯 (责任编辑:卢珊 RF10057)

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