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警惕经济环境变差 富人增持地产及大宗商品

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2019-08-12 07:25:17 来源:中国基金报

  在围绕国际贸易局势和经济衰退的焦虑情绪中,富有的高净值投资者正在削减他们的股票头寸。

  据TIGER 21的季度报告显示,该公司二季度的股票配置从22%降至21%。TIGER 21是一家面向高净值个人的投资俱乐部,由大约700人组成,每个投资者拥有至少1000万美元的投资资金。

  除了股票资产,其它权益类风险资产也均被富人减持。TIGER 21的成员减少了对冲基金的投资,这类资产占其总资产的4%,低于第一季度的5%。他们同时也减少了在私募股权上的投资。他们目前持有24%的可投资资产,较上一季度下降了一个百分点。TIGER 21的数据显示,固定收益资产继续持稳在9%。

  TIGER 21的创始人索南费尔特表示,黑天鹅正在逼近,俄罗斯、朝鲜及华盛顿的政治不稳定等因素叠加时,富人们会感到越来越紧张。索南费尔特表示,美联储停止提高利率是一回事,但如果开始降低利率,那就是一个真正的危险信号。此外,许多成员担心美联储正在变得政治化。

  大宗商品有时是投资环境变差的警讯。TIGER 21发现,富人在大宗商品上的配置比例从零上升至1%,这是人们在潜在不稳定时期往往会采取的举措之一。由于大宗商品在投资组合中只占很小的比例,但即使把误差从0提高到1%,从统计学上看仍然是显著的。

  与此同时,这些富有的投资者继续对房地产感到乐观。TIGER 21的成员在三个季度以来首次加大了对房地产的投资。这类资产目前占他们所持资产的28%,高于第一季度的26%。此外,这些投资者继续持有12%的现金和现金等价物,这既是一种防御措施,也是为了在经济低迷时抓住新的机会储备“弹药”。

责任编辑:李丽梦 RF13188
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