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盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

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2018-07-02 17:06:21 来源:金融界理财频道 作者:编译/李青

  我们总是想知道成功人士是如何从底层往上走的,然后模仿他们的成功路径来增加我们自己的现金储备。遗憾的是,沃伦•巴菲特(Warren buffett)式的成功不会影响到我们绝大多数人的生活——但这并不能阻止我们从历史上一些顶级投资者那里获得同样多的灵感。以下是史上最具传奇色彩的十位投资者。

  1、 比尔•格罗斯(Bill Gross)

  74岁,太平洋(行情601099,诊股)投资管理公司的联合创始人。

  管理资产: 1.75万亿美元

  著名言论:

  “找到最合适的人或最好的机构来投资你的钱,这是你一生中最重要的财务决策之一。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  这位重量级人物被称为“债券之王”——指的是他在固定收益投资领域的巨大成功,这以成就让他成为有史以来最优秀的投资者之一。比尔•格罗斯创建了一个名为太平洋投资管理公司的投资管理公司,该公司目前管理着1.77万亿美元的资产。格罗斯曾一度是规模最大的债券基金经理(按价值计算)。

  比尔•格罗斯(Bill Gross)是曾警告潜在的资本家不要投资“僵尸企业”——把钱投到实体经济中。他还强调了分散化和冒险,这些都植根于详尽的研究,同时也保持了足够的流动资金。

  2、 彼得林奇(Peter Lynch)

  74岁,管理富达投资

  管理资产:2.4万亿美元

  著名言论:

  “你的投资者的优势不是你从华尔街专家那里得到的。这是你已经拥有的东西。如果你利用你的优势投资于你已经了解的公司或行业,你就能超越专家。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  说到安全,多年来囊括整个市场的指数基金一直是非常稳健的投资。几十年来,多样化的投资组合已经使许多人的退休基金变得更加充实。对于标准普尔500指数(S&;P500 Index)来说,只有一些最有才华的投资者能够获得更好的回报——你可以把彼得•林奇(Peter Lynch)列入其中。

  林奇最出名的是他在富达麦哲伦基金(Fidelity Magellan fund)的管理,在他任职的13年里(直到1990年),有11年的时间里,他的业绩都超过了标准普尔500指数(S&;P500)的年增长率。他的业绩一直是该指数年回报率的两倍多,并帮助该公司的资产从1800万美元增至140亿美元。

  3、沃伦•巴菲特(Warren Buffett)

  87岁,伯克希尔哈撒韦公司CEO

  管理资产:7021亿美元

  著名言论:

  “我们只是试图在别人贪婪时感到恐惧,而在别人恐惧时感到贪婪。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  你肯定听过这个名字:沃伦•巴菲特。在全球范围内,他被广泛认为是历史上最成功的投资者——主要是因为他开始时的少量资金(他目前的价值接近850亿美元)。在各种金融出版物中,巴菲特经常被提及,投资者对他的建议极为重视。

  如果你打开《商业内幕》(Business Insider)或《福布斯》(Forbes)等新闻网站的头版,你很可能会看到与巴菲特名字相关的链接——这是有原因的。他是伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的掌门人,只要发表一个简单的评论,市场就会朝着任何一个方向疯狂波动。他的学生们已经学会了通过关注业绩电话会议和了解他们的资产负债表来理解公司的价值,同时也只有在对公司有了适当的信心之后才会评估股票的价格。

  4、约翰•博格尔(John Bogle)

  89岁,成立先锋集团

  管理资产:5.1万亿美元

  著名言论:

  “投资的残酷讽刺之处在于,作为一个整体,我们投资者不仅得不到我们所支付的,我们还得到了我们所不付出的。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  这位投资者绝对是一个传奇,因为他创立了一家家喻户晓的公司:先锋集团(Vanguard Group)。大多数美国人至少承认这个名字是低成本共同基金投资的来源,但约翰约翰•博格尔的名气远不止于此。事实上,《财富》杂志在1999年将他列为“20世纪四大投资巨人”之一,他的书《共同基金的常识:智慧投资者的新使命》是一本广为人读的经典著作,在投资界备受推崇。

  最著名的成就要归功于他创立了第一支面向公众的指数共同基金。1976年,他创立了Vanguard投资信托基金,后来成为了Vanguard 500指数基金。

  5、比尔•米勒(Bill Miller)

  68岁,美盛资本管理公司前首席投资官

  管理资产:7523亿美元

  著名言论:

  “价值投资意味着真正要问的是什么是最好的价值,而不是假设某只股票看起来很贵,或者假设某只股票价格下跌,市盈率很低,那么它就是一个便宜货。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  当人们想到比尔•米勒时,就会想到一个短语:“业绩记录”。谈到连胜,米勒是投资界最广为人知的成功之一。在1991年至2005年的15年里,他的Legg Mason Value Trust超过了标准普尔500指数的年回报率。早在1999年,他就被晨星网(Morningstar.com)评为“十年基金经理”。

  直到2006年,米勒成功地将他的基金从微不足道的7.5亿美元增加到200亿美元。甚至在去年,他的机会信托基金在某些点上比标准普尔500指数高出近一倍。他坚信,“如果任何股票的交易价格低于其内在价值,那么任何股票都有可能成为价值股。

  6、许家印

  59岁,创建恒大地产集团

  管理资产:2750亿美元。

  著名言论:

  “我们应该把投资重点放在青年发展上。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  许家印,中国恒大集团的董事长和最大股东,目前身价超过300亿美元。1996年许家印开始真正属于自己的创业时,白手起家,带着七八个人创立了恒大集团。资金不多,但许家印却可以凭着在这之前十多年间所积累的丰富经验,打造誉称中国第一个楼盘的广州金碧花园,并借此一举成名,该盘成为“中国著名城镇化社区50佳”名盘。

  2017年《2017胡润百富榜》,许家印以2900亿元首次成为中国首富,他是胡润百富榜19年来第12位中国首富,也是历年来财富最高的首富。

  7、本杰明•格雷厄姆(Benjamin Graham)

  1894年至1976年,成立格雷厄姆纽曼合伙公司

  著名言论:

  “短期而言,市场是一台投票机,但长期而言,它是一台称量机。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  被誉为“价值投资之父”和“华尔街教父”,本杰明•格雷厄姆(1894-1976)擅于在证券市场上以低风险为他和他的顾客赚取利润。格雷厄姆创造并教授了很多至今仍被现代投资(行情000900,诊股)者沿用的安全成功的投资原理。而这些思想,是建立在他对这些公司孜孜不倦的,如外科手术般细致的金融分析之上的。他的经历使得他有简单、清晰的逻辑,并以此建立了一套行之有效的投资方法。

  格雷厄姆会完全基于一家公司的财务数据来进行投资并在一个事先确定的价格内卖掉标的物。即使这样,巴菲特也说只要根据格雷厄姆的方法和建议投资,没有一个人会亏钱。

  8、卡尔•伊坎(Carl Icahn)

  82岁,伊坎企业创始人

  管理资产:333亿美元

  著名言论:

  “在收购中,隐喻是战争,秘诀是储备。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  卡尔•伊坎以所谓的“企业掠夺者”(corporate raider)而闻名——投资者通过购买足够多的股票以获得投票权,渗透到管理不善的公司董事会。成功的掠夺者利用他们的杠杆来重组公司,以使公司盈利——这是伊坎在80年代敌意收购美国TWA航空公司后的著名做法。

  去年福布斯400富豪榜上,伊坎排在第26位。他还与美国总统特朗普在2017年有过短暂合作,担任监管改革特别顾问。他目前的身价高达两位数。

  9、查理芒格(Charlie Munger)

  94岁,伯克希尔哈撒韦公司副董事长

  管理资产:7021亿美元

  著名言论:

  “作为投资者,帮助你的是等待,很多人就是忍不住等待。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  查理芒格目前是伯克希尔哈撒韦公司的副董事长。伯克希尔哈撒韦目前是美国第八大私营企业。该组织的首席执行官沃伦•巴菲特经常把芒格称为自己的合伙人。

  除了伯克希尔哈撒韦公司之外,芒格还因担任韦斯科金融公司(Wesco Financial Corporation)董事长。他的策略集中在投资高质量的公司,而这些公司的产品或服务是他本人所信赖的。查理也因为他的慈善事业而受到投资界的称赞——他向全国的公立和私立大学捐赠了数亿美元。

  10、杰拉尔丁韦斯(Geraldine Weiss)

  92岁,投资质量趋势创始人

  著名言论:

  “无论出于何种原因,基本面良好的公司暂时不受投资界青睐,现在是买入股票的最佳时机。”

盘点世界史上最具传奇色彩的十大投资者

  杰拉尔丁•韦斯被誉为“蓝筹股女王”,她发明了一种天才的投资策略。尽管沃伦•巴菲特把重点放在了他投资股票的四项原则上,但他只专注于一个指标——如果他按照自己的计划行事,那将会给巴菲特带来更多的利润。

  韦斯只关注股息收益率,在最高股息率10%以内买进股票,在最低股息率10%以内卖出。虽然她的投资开始受到本杰明•格拉汉姆(Benjamin Graham)的10点清单的影响,但后来他遵循了自己的直觉时,最后取得成功。韦斯是一个真正的投资传奇,也是当今女性投资者的榜样。

关键词阅读:投资者 巴菲特 决策

责任编辑:司倩
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