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私行客户招行力压建行 理财规模2.7万亿工行称王

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2017-12-27 17:27:40 来源:标点财经 作者:黄凤清

  随着机构、私人财富的不断积累和增长,资产管理拥有巨大的需求和广阔的空间,成为众多金融机构觊觎的蛋糕。作为金融领域的重要参与者,经历着息差收窄阵痛的银行也纷纷将目光瞄准了这一市场。

  在这个竞争者众多的江湖里,各银行战况如何?标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2017中国银行(行情601988,诊股)业全样本报告》,对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行共计80家商业银行各业务条线数据进行了统计梳理,力图对银行各业务进行解构分析。

  根据2016年银行年报,从已披露的私人银行业务数据来看,截至2016年底,多家银行的私人银行客户数突破2万户,资产管理规模多超过2500亿元,增速普遍达到10%以上。其中中国银行、农业银行(行情601288,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)私人银行客户数量均超过7万户,招商银行(行情600036,诊股)管理的私人银行客户总资产超过1.6万亿元。

  理财业务方面,在披露了相关数据的银行中,至2016年底理财产品余额超过万亿元的银行有9家,工商银行依然领先。理财业务收入超过百亿元的银行有3家。在城商行中,北京银行(行情601169,诊股)和上海银行(行情601229,诊股)的表现较为突出。

3家银行私行管理资产超万亿

  3家银行私行管理资产超万亿

  自2007年中国银行推出首家中资私人银行起,中国私人银行业务已走过了第一个十年。国有银行、股份制银行已抢先占据一席之地,而城商行也逐渐加入争夺高端客户的队列。

  目前,披露私人银行相关业务数据的银行只在少数。客户数量和资产管理规模是考量私人银行发展情况的两项重要指标。从2016年底的数据来看,在私人银行客户数量上,中国银行独占鳌头,达到9.54万人,远远抛离其他银行;工商银行与农业银行相当,分别为7.01万户和7.0万户;招商银行和建设银行(行情601939,诊股)均在5万户级别,分别为5.96万户、5.87万户;私行客户数超过2万户的还有光大银行(行情601818,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、中信银行(行情601998,诊股),而浦发银行(行情600000,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)则在1.6万-2万户之间。

  在管理的资产规模方面,至2016年底,居首的是招商银行,管理的私人银行客户总资产为1.66万亿元。超过万亿元的还有工商银行和中国银行,农业银行、建设银行也均在7000亿元以上。而浦发银行、中信银行、民生银行(行情600016,诊股)、兴业银行和光大银行则均在2500亿-3500亿元之间。

  可见,不管是客户数量还是资产管理规模,国有大型银行普遍具有明显优势。不过,在增长势头上则是股份制银行更为强劲。从披露了相关数据的银行来看,2016年私人银行客户数量和资产管理规模增速普遍均在10%以上。其中,中信银行的增长相当迅猛,私人银行客户数量同比增长31.35%,管理资产增长31.55%,均排在行业前列。招商银行亦保持着较快增长,私人银行客户数和管理资产规模分别增长21.47%、32.54%。

  除了国有行和股份制银行外,城商行也逐渐在私人银行领域发力。至2016年底,江苏银行(行情600919,诊股)高净值客户达 1.79 万户,资产规模达 793.9 亿元,当年分别增长 53%和 50%。南京银行(行情601009,诊股)财富及私行客户数量突破 1 万户,管理客户总资产突破 600 亿元。上海银行私人银行客户达 2583 户,增长 17.52%,私人银行客户资产增长21.69%至510.51 亿元。

  招商银行和贝恩公司联合发布的《2017中国私人财富报告》显示,2016年中国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币,2014-2016年年均复合增长率达到21%,预计到2017年底可投资资产总体规模将达188万亿人民币;2016年可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量达到158万人,2014-2016年年均复合增长率达到23%,预计到2017年底中国高净值人群数量将达187万人。可投资资产的增长和高净值人群的不断壮大是私人银行发展的基石,未来中国的私人银行发展空间十分可观。

  浙商银行理财规模翻倍

  资管业务另一个重要组成部分是理财。过去13年间,银行理财市场持续发展,中国银行业协会发布的《2016年中国银行业理财业务发展报告》显示,截至2016年末,银行理财余额达29.05万亿元,同比增长23.63%,较2015年末56.15%的增速明显放缓,逐步进入低速增长的“新常态”。

  在17家全国性银行(包括五大国有行和股份制银行)中,有12家银行在2016年年报中披露了理财产品余额数据。规模突破1万亿元的有9家,工商银行的余额规模保持同行业第一,达到2.7万亿元,比2015年末增长3.3%。其次是招商银行,资金余额达2.38万亿元,增长30.49%。建设银行理财产品余额同样在2万亿元以上,以2.13万亿元排名第三,增幅为31.36%。余额规模超过万亿元的还有农业银行、中国银行、民生银行、兴业银行、光大银行以及中信银行,其中兴业银行余额规模较2015年末小幅下降3.86%。浙商银行的理财产品余额规模虽然与其他全国性银行相比较低,为4292.06亿元,但增速很快,较期初增长了100.48%。

  从理财业务收入上来看,有11家全国性银行披露了2016年相关数据,工商银行、建设银行和兴业银行均超过百亿元。具体来看,工商银行仅对公理财收入便达到204.4亿元,同比增长11.7%,此外个人理财及私人银行共计收入376.25亿元,增长4.8%。建设银行理财产品业务收入为205.37亿元,同比增幅为42.06%。兴业银行理财业务中间收入123.49 亿元,同比增长29.61%。此外,光大银行、中信银行、华夏银行(行情600015,诊股)以及浙商银行的理财业务收入也均超过50亿元。其中,理财规模翻倍的浙商银行理财服务收入54.17亿元,同比大幅增长154.17%。增幅超过100%的还有恒丰银行,增长151.05%至19.68亿元。

  在城商行中,北京银行和上海银行的理财业务较为突出。其中北京银行2016年共发行理财产品2.77万亿元,同比增长41.87%;期末理财产品余额4317.71 亿元,全年理财业务收入16.85亿元,均在城商行中排名第一。

  上海银行理财业务收入仅次于北京银行,为11.24亿元;其2016年末理财产品余额为3101.05亿元,在城商行中排名第三。

  今年11月份,被称为资管新规的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》出炉,对表内资产管理业务、刚性兑付等进行了明令禁止。银行理财业务将面临新的局面及挑战。

责任编辑:高超艺
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