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A股市场热点频繁切换 五大资金投资最新动向揭秘

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2017-03-11 10:44:18 来源:证券日报

  俗语说“二八月,乱穿衣”,在当前乍暖还寒的市场环境中,A股市场的热点也是频繁切换。如何准确把握市场投资风口?分析人士表示,今年以来公布的多项经济数据均超过预期,加之部分上市公司年报业绩有明显改善,股市信心受到提振,自1月16日金针探底后,大盘呈现稳步反弹趋势,市场资金的动向成为影响后市热点形成的重要力量,应密切关注。今日本专题特从市场资金、产业资本、融资融券沪股通深股通大宗交易等五路径深入分析,自1月16日以来本轮反弹过程中主力资金的投资新动向,以供投资者参考。

  大单资金:持续流入银行等五大行业

  1月16日以来,A股市场呈现震荡反弹的趋势,个股表现较为活跃,市场人气逐渐回升。《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,1月16日以来截至昨日,两市共有593只个股呈现大单资金净流入态势,占两市A股总数19.71%。

  具体来看,上述593只个股中,有227只个股期间累计大单净流入在亿元以上,其中,奥瑞德(行情600666,买入)、渝开发(行情000514,买入)、方正证券(行情601901,买入)、中南建设(行情000961,买入)、富瀚微(行情300613,买入)、张家港行(行情002839,买入)、道森股份(行情603800,买入)、盛运环保(行情300090,买入)、赣锋锂业(行情002460,买入)、文投控股(行情600715,买入)、江阴银行(行情002807,买入)等11只个股期间累计大单资金净流入均超10亿元,分别达到57.79亿元、55.42亿元、14.55亿元、14.55亿元、14.05亿元、13.38亿元、12.14亿元、11.53亿元、10.70亿元、10.47亿元和10.33亿元。另外,视源股份(行情002841,买入)(9.37亿元)、格林美(行情002340,买入)(8.64亿元)、格力电器(行情000651,买入)(8.32亿元)、贵州茅台(行情600519,买入)(8.24亿元)、吉比特(行情603444,买入)(8.00亿元)、新日恒力(行情600165,买入)(7.88亿元)、数据港(行情603881,买入)(7.63亿元)和欧普康视(行情300595,买入)(7.03亿元)等个股期间也获得超7亿元的大单资金青睐。

  对此,分析人士表示,尽管近期A市场出现震荡反弹,但市场仍是存量资金在博弈,盘面上呈现出较快的风格切换。在此背景下,跟随主力资金的布局路径,寻找资金深入布局个股,持股待涨或是近期实现超额收益的首选方式。

  在上述227只有明显资金流入迹象的个股中,剔除今年以来上市的72只新股,其余的155只个股中有144只个股期间股价实现上涨,其中,90只个股期间累计涨幅均在10%以上,江阴银行期间累计涨幅居首达到103.34%,亚翔集成(行情603929,买入)紧随其后,期间累计涨幅也达97.38%,而新宏泽(行情002836,买入)、精达股份(行情600577,买入)、中际装备(行情300308,买入)等3只个股期间累计涨幅也均在50%以上,分别为85.05%、68.90%、54.11%。另外,宜宾纸业(行情600793,买入)(40.56%)、金发拉比(行情002762,买入)(39.67%)、赣锋锂业(38.25%)、新通联(行情603022,买入)(34.43%)、格林美(33.12%)、*ST八钢(行情600581,买入)(29.81%)、三七互娱(行情002555,买入)(29.29%)、梅安森(行情300275,买入)(29.19%)、新日恒力(29.00%)、奥联电子(行情300585,买入)(27.57%)、水井坊(行情600779,买入)(27.06%)、科大讯飞(行情002230,买入)(26.27%)、洋河股份(行情002304,买入)(25.66%)和兔宝宝(行情002043,买入)(25.43%)等个股期间涨幅也均超25%。

  值得注意的是,从行业分布来看,今年以来截至3月10日,上述593只个股主要扎堆在银行、食品饮料、轻工制造、传媒、休闲服务等五大行业,1月16日以来累计大单资金净流入个股数量占行业内成份股总数比例均超24%,分别达到40.00%、29.76%、29.73%、26.96%、24.24%,涉及个股数量分别为10只、25只、33只、31只、8只。

  银行1月16日以来累计大单资金净流入个股数量占行业内成份股总数比例最高,达到四成,涉及个股数量为10只,累计吸金44.39亿元。分别为张家港行(133834.39万元)、江阴银行(103265.59万元)、交通银行(行情601328,买入)(50958.17万元)、中国银行(行情601988,买入)(50025.35万元)、工商银行(行情601398,买入)(34843.97万元)、建设银行(行情601939,买入)(26833.02万元)、光大银行(行情601818,买入)(19913.92万元)、杭州银行(行情600926,买入)(18550.14万元)、江苏银行(行情600919,买入)(4540.48万元)和华夏银行(行情600015,买入)(1159.82万元).

  投资机会方面,民生证券表示,银行股业绩的改善现在才刚刚开始,银行业基本面的反转,是几年一次的大周期轮换,因而行情的可持续性较强,投资者仍可择机继续布局。在近期市场回调中,可以择机布局前期滞涨、低估值的个股;待回调到位后,可继续配置上涨龙头。个股方面,重点推荐南京银行(行情601009,买入),关注前期滞涨、低估值标的:北京银行(行情601169,买入)、中国银行和交通银行等。

  产业资本:反弹以来197家公司呈现净增持

  经历震荡回落后,1月16日以来,A股市场出现反弹,期间产业资本大笔增持,率先释放积极信号,提振相关公司股价上涨。目前,在二级市场上嗅觉敏锐的产业资本还在频频出手,有业内人士认为,资金面正随着增持者的增多步入一个良性循环中。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,1月16日以来(以增减持截止日期为准,剔除员工持股计划),产业资本共计出手905笔交易,共涉及公司386家,累计净增持股份数量为64305.43万股,变动部分参考市值达到73.31亿元,其中197家公司出现产业资本净增持。

  具体来看,1月16日以来,产业资本净增持的197家公司中,有76家公司产业资本期间累计净增持金额超过1000万元,26家公司产业资本期间累计净增持金额更是达到亿元以上。其中,金科股份(行情000656,买入)、欧浦智网(行情002711,买入)、森源电气(行情002358,买入)、新黄浦(行情600638,买入)、东凌国际(行情000893,买入)、焦作万方(行情000612,买入)、长城电脑(行情000066,买入)、宜华生活(行情600978,买入)、国海证券(行情000750,买入)、金桥信息(行情603918,买入)、天目药业(行情600671,买入)、浪莎股份(行情600137,买入)、平高电气(行情600312,买入)、奥瑞金(行情002701,买入)等14家公司产业资本期间累计净增持金额均超2亿元,分别为:8.87亿元、7.70亿元、5.64亿元、5.44亿元、5.00亿元、4.93亿元、3.45亿元、2.99亿元、2.93亿元、2.78亿元、2.42亿元、2.22亿元、2.11亿元、2.01亿元。

  对此,分析人士表示,产业资本增持行为表明对A股未来预期乐观以及认可当前股市相对低估的价值,看好上市公司前景,愿意通过半年甚至更长的时间来分享企业成长的果实,获取投资收益。而增持比例是判断产业资本增持信心强弱的重要因素,一般情况下,增持比例高的股票组合存在明显的超额收益,而低增持比例组合的收益一般反应得非常快,但超额收益不具有持续性,在实际操作中建议投资者重点关注增持规模占流通股本1%以上、业绩预期向好、估值水平与所属行业基本相当的产业资本增持股。同时,产业资本的增持频率也是分辨其增持诚意的重要指标,就历史经验而言,一个月内出现3次以上增持行为,则表明产业资本确实看好上市公司的估值水平和行业前景。

  而从产业资本净增持个股走势来看,上述个股也的确在近期表现不俗。1月16日以来,除上市未满一年的次新股海辰药业(行情300584,买入)和江阴银行股价翻倍表现突出外,天山股份(行情000877,买入)期间累计涨幅也在100%以上,达到104.40%,此外,华灿光电(行情300323,买入)(47.73%)、美欣达(行情002034,买入)(39.11%)、世纪游轮(行情002558,买入)(33.02%)、神雾节能(行情000820,买入)(31.44%)、科大讯飞(26.27%)、摩恩电气(行情002451,买入)(25.80%)、东凌国际(24.02%)、杭叉集团(行情603298,买入)(23.41%)、新湖中宝(行情600208,买入)(22.67%)、金桥信息(21.05%)等个股期间累计涨幅也均在20%以上。

  值得一提的是,上述产业资本净增持个股呈现出低价绩优的特征。截至昨日,A股均价达到21.66元,有135只产业资本净增持个股最新收盘价低于这一水平,占比68.53%,其中,*ST钒钛(行情000629,买入)(2.53元)、香江控股(行情600162,买入)(3.89元)、博汇纸业(行情600966,买入)(4.76元)、新湖中宝(5.14元)、华峰氨纶(行情002064,买入)(5.56元)、浙富控股(行情002266,买入)(5.57元)、保税科技(行情600794,买入)(5.60元)、金科股份(5.71元)、佳隆股份(行情002495,买入)(5.75元)、兴蓉环境(行情000598,买入)(5.86元)等个股最新收盘价均在6元以下;业绩方面,近八成产业资本净增持公司2016年净利润有望出现不同程度的上涨,根据2016年年报预告显示,中泰化学(行情002092,买入)、天夏智慧(行情000662,买入)、台海核电(行情002366,买入)、神雾节能、一汽夏利(行情000927,买入)、巴士在线(行情002188,买入)、云海金属(行情002182,买入)、博汇纸业、新湖中宝等公司预计2016年净利润增幅较为显著。

  融资融券:积极布局化工等九大行业

  自2月21日两融余额突破9000亿元关口之后,3月份以来两融余额再上新台阶,维持在9100亿元附近窄幅波动,截至3月9日,两市两融余额达到9132.55亿元,较前一交易日略降8.47亿元。

  从两融标的股1月16日大盘触底反弹以来截至3月9日期间融资买卖情况来看,949只两融标的股中,有378只两融标的股处于期间融资净买入状态,占比39.83%。其中兴业银行(行情601166,买入)、中国平安(行情601318,买入)、万华化学(行情600309,买入)、民生银行(行情600016,买入)、中信国安(行情000839,买入)、格林美、天山股份、航天电子(行情600879,买入)、洛阳钼业(行情603993,买入)和百联股份(行情600827,买入)等两融标的股期间融资净买入额位居前十,分别为:11.04亿元、7.75亿元、6.80亿元、6.40亿元、5.74亿元、5.41亿元、5.13亿元、5.00亿元、4.99亿元和4.77亿元。另外,安信信托(行情600816,买入)、江苏银行、国泰君安(行情601211,买入)、金隅股份(行情601992,买入)、招商蛇口(行情001979,买入)、贵阳银行(行情601997,买入)、君正集团(行情601216,买入)、广汇汽车(行情600297,买入)、福星股份(行情000926,买入)和陕国投A(行情000563,买入)期间融资净买入额也均在3亿元以上。

  对于备受融资客青睐的兴业银行,海通证券(行情600837,买入)表示:该公司基本面情况良好,金融市场业务特色优势持续,全牌照混业经营能力突出,海外扩张伊始,看好公司大资管、大投行战略未来的发展。公司业绩保持行业内较高水平,预计公司股票的估值会有持续小幅提升,目标价18.20元,维持“增持”评级。

  而从月内市场表现来看,378只两融标的股中,137只个股月内实现不同程度上涨,其中赣锋锂业、佛塑科技(行情000973,买入)、亿纬锂能(行情300014,买入)、凯乐科技(行情600260,买入)、宝钛股份(行情600456,买入)、荣之联(行情002642,买入)、光正集团(行情002524,买入)、多氟多(行情002407,买入)、科大讯飞、中国联通(行情600050,买入)、京威股份(行情002662,买入)等11只个股期间涨幅居前,均在10%以上,分别为:30.59%、19.38%、18.52%、14.89%、14.17%、12.53%、12.51%、11.26%、11.25%、10.67%和10.39%。

  值得一提的是,从融资市场行业变动情况来看,1月16日以来截至3月9日,在28类申万一级行业中,仅化工、汽车、银行、建筑材料、国防军工、轻工制造、钢铁、建筑装饰、有色金属等9类行业处于期间融资净买入状态,净买入额分别为:19.39亿元、16.13亿元、14.61亿元、12.45亿元、9.17亿元、8.70亿元、6.03亿元、2.08亿元和1.71亿元。

  在化工行业两融标的股中,万华化学、君正集团、中国石化(行情600028,买入)、新洋丰(行情000902,买入)、嘉化能源(行情600273,买入)、亚邦股份(行情603188,买入)、新奥股份(行情600803,买入)、东华能源(行情002221,买入)和佛塑科技等标的股1月16日以来截至3月9日期间融资净买入额均在9000万元以上,分别为:6.80亿元、3.81亿元、2.83亿元、1.71亿元、1.29亿元、1.26亿元、0.99亿元、0.98亿元和0.93亿元。

  对于化工板块后市的布局方向,国元证券(行情000728,买入)表示:国家加大环境治理和管理力度,对于化工行业有较大影响,部分高耗能、重污染的化工品供给将受到压制,环保将倒逼行业集中度提升、产业结构升级。化工各子行业龙头将从中获益,看好污染较大的农药、钛白粉、粘胶纤维、氨纶、有机硅等子行业限产、开工不足而带来的行业格局改善。行业内细分龙头业绩将大幅改善,同时关注增长前景较好的新材料企业。

  对此,有市场人士表示,标的股呈现融资资金大幅净买入,显示出融资客对上述行业及个股的看好,利于相关板块及个股后市表现。

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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