独家解密金元5号 普通级为何一周暴涨34%

2014-12-05 09:53:26 来源: 理财周报 作者: 宗思韫

  独家解密金元5号普通级为何一周暴涨34%

  一周回报达到33.69%,这只成立只有半年的产品——金元5号稳益添利普通级以暴涨形式出现在投资者面前。

  据wind数据显示,金元证券目前只有10

  只集合理财产品,今年以来(截至12月2日)平均收益率高达16.9%,无一出现负回报。其中金元5号稳益添利普通级成立半年时间即登上了金元证券收益的榜首。为何这只产品业绩如此出色?

  一周涨幅缘何达到33.69%?

  DM理财(www.dmlicai.com)了解到,金元5号稳益添利普通级属于混合型集合理财产品,风险低于股票型产品,预期收益则高于债券型产品。这款成立于2014年6月3日的产品,成立之初即经历了一次大换仓。

  在建仓期(截至6月30日),金元5号稳益添利选择25.09%的资产配置于股市,10.08%的资产配置于基金,另外58.40%的资产配置买入返售资产。

  建仓期,金元5号稳益添利所重仓的6只股票中,有5只出现一定程度的上涨,其中宝馨科技(行情,问诊)则出现8%的跌幅;而其重仓的基金——东方策略灵活配置混合型基金建仓期净值增长率为1.65%。

  进入三季度,金元5号稳益添利经历了一次大换仓。

  DM理财翻阅金元5号稳益添利三季度资产管理报告发现,由于投资主办判断三季度市场逐步企稳,场外资金陆续进入A股市场,金元5号稳益添利投资风格也变得更大胆。三季度,该产品38.25%的资产配置于股票,55.04%的资产配置于基金。其重仓的10只股票三季度均出现较高涨幅,其中金运激光(行情,问诊)涨幅超30%,京山轻机(行情,问诊)和光韵达(行情,问诊)涨幅超20%。

  而在最近一周,金元5号稳益添利所重仓的10只股票全部出现大幅度上涨,平均涨幅达到8%。其中京山轻机涨幅超20%,金运激光和佐力药业(行情,问诊)涨幅超10%;另外,其重仓的基金东方策略灵活配置一周的复权单位净值增长率也达到8.4%。同时由于金元5号稳益添利普通级的杠杆达到6倍,在6倍杠杆和重仓证券大涨的作用下,金元5号稳益添利普通级一周涨幅达到33.69%。

  从成立以来,金元5号稳益添利一直保持股票和基金搭配配置策略,市场上涨时加大股票持仓,相反则减少股票持仓,降低风险。

  五成产品实行双投资经理负责制

  据金元证券的官网显示,其旗下10只集合理财产品中50%均实行双投资经理负责制,金元5号稳益添利也不例外。

  据券商人士介绍,实行双投资经理负责制能够有效避免投资经理个人性格缺陷带来的风险以及投资经理变动可能带来的潜在影响;另一方面,这也是投资经理后备人才培养的一种方式。

  小编了解到,金元5号稳益添利的投资经理为黄斌和高俊芳。黄斌2013年担任金元1号、金元3号投资主办,荣获第六届中国私募基金年会年度最佳奖,同时黄斌的偏股型年化回报为15.21%;偏债型年化回报为11%;而高俊芳则对TMT及机械行业有深入研究,2013年5月起作为基金经理助理从事部分投资工作。

(责任编辑:由佳)

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