谁抛弃了白银:一路走低信心不减 看好未来市场

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年07月06日 22:15   来源: CCTV-经济半小时   网友评论(人参与

  7月5号,上海期货交易所黄金白银期货连续交易上线运行。所谓连续交易,也就是老百姓讲的交易夜市,交易夜市启动后将和国际市场同步。可以预期,今后国内黄金和白银交易将更加活跃。前几天,《经济半小时》连续报道了黄金市场的情况,今天继续关注白银投资。

  白银投资虽然没有黄金那么闪亮夺目,但也吸引了相当一批投资者。就在本轮黄金价格一路走低的时候,交易市场上的白银,又会是怎样的价格走势呢?跌字当头,普通投资者,特别是对那些资金量不大,投资渠道更为狭窄的投资者来说,还能再选择白银么?

  一、银价下跌银饰反受消费者追捧 从业人员看好未来白银市场

  位于北京市新街口的万特珠宝市场,是华北地区最大的白银批发交易中心。7月5号上午十点半,记者来到这里,在商场的地下一层,3000多平方米经营的全是白银相关产品。几十个专柜里摆放着琳琅满目的银饰品、银币、银条。记者到来时人并不多,有几十位顾客正在挑选银饰,他们都是来批发的商户。其中一位商户告诉记者,当天他们至少要拿几十万的货,因为现在白银的货款不错,而且价格相对于白金来说也更加大众化,从几十块到几百块的都有。另外一位商户则告诉记者,之所以批发这么多白银饰品,是因为现在白银的工艺已经大大提高,大有白银代替黄金特别是白金的趋势,很受消费者的欢迎。

  正在接待客户的商铺老板告诉记者,记者到来时正是人少的时候,早上九点半刚开门客户还会多些。不过即使这样,现在光顾白银市场的客户还是少了一些。和2011年银价高点时相比,现在的客户减少了20%。记者随机采访的这几名客户表示,他们都是来批发银饰品再进行零售的。不少批发商都表示,与银价下跌的趋势相比,现在白银饰品的价格仍旧偏高。

  万特珠宝市场负责人说,这段时间,白银价格一直处于快速下降阶段,2011年的这个时候每克七八元钱,现在降到了三四元每克,特别是年初以来,下降趋势更加明显,从每克五元、每克四元一直降到了每克三元钱。不过随着价格下降,销售量却开始上升,一般的商铺销量上升都在50%左右,这样各家商铺总的销售额都保持在原来的水平。在万特市场,销售最好的是银饰品,前来购买投资银条的并不算多,即使是来了一些客户,也多是持观望态度。

  万特珠宝的销售人员还告诉记者,现在投资的顾客大都倾向于在网上交易,既可以全天24小时买卖,而且网上行情变化多,操作便捷。与之相比,现货交易就比较麻烦。

  在北京的贵金属现货市场中,国华商场也有着较高的知名度。7月5号上午,记者来到这里时,这里挤满了前来购买饰品的顾客。一层的专柜摆放着银条、银币等产品,而四层则主要经营银饰品。几位中年女士正在试戴手镯,她们告诉记者,白银具有工艺精美、款式时尚、价格低的优势。另外,她们购买银饰品看中的是白银中的银离子有利于健康。一位消费者就告诉记者,听说银养人,她此行专门来购买银饰品,准备送给家里的老年人作为生日礼物。

  国华商场的工作人员也对记者说,人们在使用银质餐具用餐时,餐具释放出的银离子有杀菌、消毒的作用,所以现在有越来越多的消费者选择用银碗、银勺和银筷子吃饭。

  国华商场的负责人告诉记者,这里的白银饰品在价格下降之后销售量也在增加,所以销售总额也保持在原来水平,甚至是略有增长。购买银币、银条的也有明显增加。两家商场的销售人员都告诉记者,从未来趋势看,他们都看好白银市场。

  除了大众热衷消费白银和其固有的工业地位,一位销售人员还认为,市场的自动调节,也会让未来白银市场呈现上升态势。因为每个市场到一定时间段都需要回调,就如同人需要换气一样,而回调之后肯定还会再冲刺、再适应市场。

  二、纸白银价格一路走低 投资者遭遇亏损但信心不减

  对于国内的普通投资者来说,投资白银的途径一是实物,也就是银币银条,再就是投资纸白银。而记者在调查中也了解到,由于实物白银变现相对困难,加上网络交易日益方便,越来越多的投资者转向了纸白银,也就是在按银行报价买卖“虚拟”白银,那么在这轮价格走低中,他们又会有什么遭遇呢?

  记者采访到了一家纸白银投资者田永涛,今年35岁,就职于北京的一家软件公司,收入还算丰厚。这些年,田永涛买过股票,投资过纸黄金。但现在,田永涛把全部的投资希望放在了纸白银上。

  田永涛告诉记者,因为纸白银是纯投资,不像实物会有折旧费,因此动了投资纸白银的念头。最开始还是抱着试试看的态度,使用网银买入了一些,因为觉得受益尚可,便一直坚持了下来。

  田永涛说,他最初买股票时,正赶上2007年的暴涨和2008年的暴跌,仅一年多一点的时间内,中国股市从6000多点跌到1664点,进入了漫漫的熊途,而那时候贵金属交易却开始活跃,很多人将目光转向了纸黄金,田永涛也尝试了一下,结果发现受益比储蓄要好得多。

  田永涛告诉记者,虽然当时纸黄金收益也说得过去,但由于他资金有限,在几经考虑后,将目光转向纸白银。田永涛到现在还记得。2009年,白银价格突然出现反转,慢慢走上了上升趋势,到了2011年,达到一个高点,田永涛也在其中赚了一笔小钱。田永涛告诉记者,最开始关注纸白银时价格还在5块钱到6块钱之间震荡,后来就涨到了10多块钱。

  纸白银是一种个人凭证式白银,投资者需按银行报价,在账面上买卖虚拟白银。个人通过把握国际白银走势,低吸高抛,赚取白银价格的波动差价。并且买卖交易记录只在个人预先开立的白银账户上体现,不发生实物白银的提取和交割,交易方便。而对于田永涛说,非常现实的一点是,投入资金少,不影响日常生活。在尝到了甜头后,田永涛开始专注于固定投资纸白银。现在田永涛完全不碰股票和纸黄金,从2012年下半年到现在,他每个月都会购买纸白银,已经投入了五万多元。

  田永涛告诉记者,最开始的时候他是低点买进,高点收手,但是毕竟自己的判断并不专业,后来干脆借用了基金的方式,每月买入固定金额的纸白银,这样的话即使价格出现波动也不会有太大的影响。

  不过让田永涛有些纠结的是,随着2012年年底黄金价格一路走低,白银价格下降得更快,田永涛也第一次面临了亏损的尴尬境地。

  大半年来,田永涛看到自己认为的低点就追加一点,陆陆续续从6块多一直追加到4块多,但令他没有想到的是,白银价格一路跌到现在。

  虽然现在白银价格还在持续下跌,以7月4号来说,纸白银买入价降到了3.9元每克,卖出价3.86元每克。从去年下半年到现在,田永涛亏损了两万多元,但他仍然在坚持每月按时购买。田永涛告诉记者,他相信,在不久的将来,白银一定还会再次上涨。田永涛认为,所有事物都是物极必反,既然白银已经跌到谷底了,那么肯定会有涨起来的时候,如果自己在谷底时没有储备足够的话,涨起来的时候也就不会有受益。

  三、回溯2011:银价暴涨购销两旺 生产企业普遍谨慎及时出货

  时间回到2011年2月下旬,经济半小时记者曾在北京市新街口的一家珠宝城进行采访。记者拍摄的当天,国内市场白银价格7.09元,与2010年同期相比涨幅为95.31%。黄金价格298.37元,与2010年同期相比涨幅为21.80%。而且当时的情景是购销两旺,珠宝城的销售额比2011年元旦前后增长20%到30%。销售商们告诉记者,年关刚过,购买银锁、银项链的消费者很多,此外,由于银砖变现很快,销售情况也很火爆。

  2011年的2月,北京市菜市口百货商场白银饰品柜台,尽管相对黄金饰品柜台相比稍显冷清,但销售额也是也增长明显。负责人说,白银基础价从2010年上半年的每克3元多涨到2010年下半年的6元多,此时最高涨到每克7元2角,创下30多年以来的最高价格。导致这里的投资银条脱销,最多时一天能销售一吨多投资银条。很多消费者表示,与黄金相比,投资白银成本较低,所以也青睐于投资一些白银。

  那么在生产领域,2011年年初的白银价格飙升又给他们带来了什么呢?在湖南省永兴县,正常年份全县生产白银2000多吨,占全国白银产量的三分之一,被称为中国银都。2011年2月记者在这里了解到,许多白银冶炼厂都在开足马力地生产。而且这些企业当天把白银炼出来,几乎当天就能把货全部卖出。

  湖南永兴县江华银业总经理许为告诉记者,白银的销路一直很好,当时可以卖到一公斤5千多的价格,一早就能够炼出400、500公斤。

  许老板告诉记者,虽然白银价格节节走高,但是作为生产企业,他们却不敢把货囤积在库房等待更好的价格,因为现在白银价格上涨如此之猛,他们自己心里也有点发虚。

  徐老板说,因为市场价格不稳定,担心会突然出现跌价,所以他们工厂一般都是进件之后,马上便生产,能有盈利便抛掉了。

  心里发虚的不仅是像许为这样的小老板,规模更大,市场竞争力更强的白银企业同样如此。在永兴贵研公司记者见到了刚刚铸造出的1.8吨国标一号纯银。一个银块价值9万多人民币,这堆白银价值上千万。企业也不敢有丝毫的存货。除了加快货物出手速度,同时还在做套期保值。永兴白银冶炼企业大多都经历过多次白银价格的大起大落,对于2010年下半年到2011年年初的这轮暴涨行情,他们普遍怀有一种谨慎的态度。随着白银价格攀升,已经让下游使用白银的工厂生产成本增加,他们的客户需求开始萎缩。湖南永兴贵研资源有限公司副总经理贵研告诉记者,相比涨价之前,客户订单减少幅度达到20%到30%左右。

  四、白银市场瞬息万变 投资经理预测:下半年白银或延续空头走势

  现在看来,湖南永兴县白银加工业负责人的担心并不多余,白银价格从2011年站上历史高点后再没恢复到当时的风光,那么白银价格下一步又会是什么走势,白银还合适作为投资品吗?

  2012年7月5日上午8点半,离上海黄金交易所白银交易开盘还有半小时,上海黄金交易所会员北京金海集团的黄金中心就召开了一个紧急会议。

  在会上,金海投资集团北京黄金中心投资部经理齐广旭说,之所以召开大家开一个紧急会议,是因为昨天下午6点左右,欧盟突然宣告可能会把葡萄牙和希腊重新纳入债务危机国,所以导致当天亚洲盘开盘可能会迎来一部分恐慌情绪,从而对白银和黄金造成打压。因此,齐广旭建议,将公司前期的空盘在今天上午第一拔下跌的时候全部抽掉,或者留5%的一个仓位。

  此轮黄金412暴跌,导致之前连续12年的黄金牛市,一夜逆转,与黄金相比,白银的市场波动更为剧烈,每分钟都有可能发生意想不到的情况,因此所有投资人都不敢掉以轻心。

  金海投资集团北京黄金中心基金部总经理樊平向在场的工作人员强调,今天在白银的几个跌破点,必须严格按照原则执行策略,绝不能夹杂自己的个人情绪在里面。齐光旭指挥众人回到各自岗位,做好战斗准备。

  上午九点开盘后,白银果然再次下跌。一位分析师告诉记者,现在的下跌幅度大概是1%点多,因为白银价格偏低,因为稍有波动,幅度看起来就比较大。

  开盘即迎来1%的跌幅,今天白银将会如何收盘,每个分析师都有自己的预判。分析师张锐认为,幅度不会太大,应该就在19这样一个支撑位。齐广旭则认为,作为商品来说,如果继续往下砸,自己还是比较有信心的。

  尽管2012年白银均价达到了每盎司31.15美元的历史第二高水平,但是却已经呈现了下跌的趋势。到了去年9月份,齐光旭便开始看空白银。因为从当时国内的PMI(制造业指数),以及整个欧盟、美国、亚洲的经济和制造业放缓的趋势来分析,从去年年底,金海集团制定的黄金和白银操作方案就是以做空为主。

  齐广旭说,由于白银广泛用于工业领域,因此供需关系成为了影响白银价格的首要因素。2012年全球白银供应总量为10.48亿盎司,较2011年增加890万盎司。但是由于去年许多工业化国家需要应对经济危机所带来的挑战,工业用银量下滑4%。多家欧美投资机构此前也均预计,白银市场2012及2013年都会面临供给过剩的窘境。与此同时,白银的投资需求却上升至2.527亿盎司,占去年白银总需求的近四分之一,而且白银具有商品优势,价格基数也比较小,因此其中不乏大量的投机需求。

  市场供求加上投机因素,使得白银市场瞬息万变,甚至在同一天会上演开盘跌停,收盘涨停的戏剧性场面。5月20号那天,被齐广旭称作最纠结的一天,单边一个小时的跌幅就达到了14%,开盘时间跌停,五六个小时后又出现涨停。

  虽然这一天极端的行情先是让齐广旭损失了3%,但是凭借多年的经验,齐广旭通过短线回抽又获得了30%的盈利。谈到近期银价单日大幅下跌时完成的几笔交易,齐广旭依然掩饰不住兴奋。

  齐广旭清楚地记得,6月20日、5月20日、4月12日、4月15日这几天是最开心的几天,而这几天都属于典型的“单边下挫最大”,由于前期的判断和续利准确,齐广旭等人在白银市场上取得了不少的收益。

  和黄金相比,白银价格低廉,因此成为了不少散户投资的入门品种,每天齐广旭都要和各种类型的客户打交道。虽然不少客户通过他的投资建议获得了可观的盈利,但是也有一些客户让他承受了不小的压力。齐广旭说,有的客户不管行情如何,总不出手,自己比较头疼。

  这段时间随着白银价格的大幅波动,客户咨询的电话也日渐多了起来。短短两三个小时,分析师张锐便接到了4位客户的电话。张锐告诉客户,由于行情变化比较快,客户的情绪也显得比较急躁,电话自然多了起来。

  接完客户的电话,张锐和同事一起来到了齐广旭的办公室讨论白银的走势。马上就到了收盘时间,但是他们今天的工作却并没有结束,晚上8点半美国非农业经济数据将会发布,作为影响白银市场的重要数据,这也成为了他们讨论的焦点。

  在记者离开公司时,齐广旭依然在和同事们关注着白银市场的最新动态。对于白银价格下半年的走势,齐广旭已经进行了预判。他说,如果说美国的复苏下半年更强劲的话,伴随着欧债危机的爆发,下半年还是一个空头的方向。

  半小时观察:白银低位 理性投资

  只要和齐广旭他们在一起你就能感觉到,投资更像是一场战斗。而要赢得胜利,要依靠的绝不仅仅是勇气。2011年白银价格站上历史最高点时,现货银价曾创下飙涨47.9%的纪录。但随即一夜间,白银却掉头直下,又创下新的跌幅纪录。银价涨跌反映的是经济走势和人们的预期,但银价暴涨暴跌折射的却是投机资金的逐利性和不可持续。眼下白银市场的相对低价位,加上交易夜市制度的施行,必然会对投资者形成吸引。希望他们在这样的价格行情中,理性投资,获得收益。

(责任编辑:戴海东)

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