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政策红利不断 文化传媒股卷土重来

2012年09月22日 14:26 来源: 长江商报 【字体:

  文化部“十二五”文化科技发展规划出炉,未来我国将重点培育20个文化科技企业,认定20家左右文化与科技融合示范基地。业内分析认为,随着各项扶持政策的落实,文化传媒行业将迎来更好的发展机遇。

  逆周期产业业绩稳定

  从中报业绩来看,传媒行业上半年整体实现净利同比增19%,近半公司净利润增长幅度超过三成。

  数据显示,所属申万二级行业的29家传媒类A股上市公司上半年实现营业总收入309.5亿元,同比增长29%;累计归属母公司股东净利润34.6亿元,同比增长19%,远远高于A股上市公司整体业绩增速。上半年净利润同比负增长的仅有9家,占比不足三成,而净利润同比增幅超过30%的公司多达14家,占总数的一半。

  宏源证券(000562)(SZ.000562)传媒行业分析师张泽京认为,A股上市的文化传媒公司今年仍将维持较好的业绩增速,成为行业配置中少数能穿越经济周期、对抗滞涨的逆周期产业,随着文化传媒产业在整个宏观经济的地位逐渐上升,投资价值将进一步凸显。下半年业绩仍能保证传媒板块的良好防御性。

  四类公司受益较大

  华宝证券认为传媒的政策利好或在“十八大”前后出台,相应传媒行业机会将现。

  事实上,此前财政部曾发出通知,重点支持中央文化企业兼并重组、推进文化科技和内容创新,以及推动文化走出去,三方面内容将获得重点支持,受此政策影响,一些行业龙头企业将受益较大。

  华宝证券建议集中关注四个细分子行业中的优质公司:一是行业跨区域、跨平台、跨行业重组概率大者是预先布局新媒体平台的大型出版传媒集团;二是随着限广令与限娱令的消息逐步被市场消化,广告营销行业领军的企业有望优先受益;三是下半年国产电影保护月事件延长,国产电影质与量都有所提升的基础上,电影制作公司有望取得超预期的业绩;四是适应政策新规的电视剧制作公司取得更多的机会,新媒体电视剧版权价格上升也加强了其业绩增长概率。

  把握平媒等板块机会

  宏源证券建议关注平面媒体、有线网络等板块中的投资机会。

  平面媒体:图书出版龙头是凤凰传媒(601928)(SH.601928)、中南传媒(SH.600373),报纸龙头是粤传媒(SZ.002181)。以教材为主的国有图书出版企业今年业绩大部分以小幅平稳增长为主,预计同比增长在10%-20%区间。明年有可能教材涨价,国有图书出版企业仍能维持较好增速。

  有线网络:广电行业数字化、高清化和网络化不断发展,捷成股份(300182)(SZ.300182)、数码视讯(300079)(SZ.300079)、金亚科技(300028)(SZ.300028)等设备和服务提供商最受益。有线网络企业重点通过高清互动业务、数字电视整转、农网用户发展、数据业务等业务推广来保障个位数的利润增长。

  互联网:看好移动互联。截至今年6月底我国手机网民规模已达到3.88 亿。手机游戏的研发和发行商掌趣科技(300315)(SZ.300315)、熟人社交平台企业朗玛信息(300288)(SZ.300288)值得关注。

  广告、电视剧、报纸:传媒中受宏观经济影响较大,如果消费环境转好利于其发展。影视公司长期发展方向是全产业链,短期执行是精品剧。预计今年四季度电视剧的价格(电视台和新媒体)有可能止跌回升,价格底部初步形成。

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