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中财期货油脂日评120709:油脂高位放量 短线谨防回落

2012年07月09日 18:42 来源: 金融界网站 【字体:

  【行情分析】

  上周五外盘高位回落,就业数据不及预期致使商品承压。国内今日商品氛围却是依旧偏暖。盘中大豆几度涨停,十分强势。油脂表现为小幅跟涨,由于在近期的大幅上涨后期价已经逼近今年4月高点,这使得油脂做多氛围略显谨慎。截至收盘,豆油1301上涨76点或0.78%报收9876点,棕榈油1301上涨48点或0.58%报收8308点,菜油1301上涨50点或0.46%,报收10392点。

  【基本面】

  上周五CBOT大豆期货小幅回调,美国非农就业数据令人失望,且美国中西部气温预计将下降,促使交易商在经历四日连涨后获利了结。豆油因受原油期货下跌和美元走强所限跌幅较大,不过期价依旧维持高位。交投主力合约美豆11下跌15.5点,报收1508.5点,美豆油12下跌0.93点,报收54.25点。国际原油市场走软,美元汇率飙升,美国就业数据出人意料的疲软,市场猜测挪威原油工人罢工将很快结束。收盘时,8月交货的轻质原油合约下跌2.77美元,报收84.48美元/桶。

  上周五马来西亚BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,主要原因是经过近期价格飙升后,多头获利平仓抛售。不过棕榈油需求旺盛制约了大盘的下跌空间。基准9月毛棕榈油合约收低1.1%,即34令吉,报收3130令吉/吨。本周棕榈油价格上涨了3.6%。雅加达一位行业官员称,棕榈油库存可能依然吃紧,这将会支持下周棕榈油价格。分析师预计六月份马来西亚棕榈油库存可能降至十四个月来的最低水平171万吨,因为需求旺盛。六月份棕榈油产量可能增长5%,达到147万吨。马来西亚棕榈油局将于7月10日发布六月份棕榈油产量、出口及库存数据。吉隆坡LT国际公司称,今年三季度期间棕榈油供应形势利多,可能支持棕榈油价格。

  上周五加拿大洲际交易所ICE油菜籽收盘上涨,主要原因是油菜籽出口形势改善。截至收盘,11月合约上涨0.90加元,报收618.30加元/吨;1月合约上涨0.50加元,报收621.80加元/吨。早盘油菜籽市场在多头获利平仓抛盘的打压下一度回落,不过来自商业公司的需求稳定,帮助了油菜籽价格反弹。虽然目前出口商并未证实有新的生意,但是有迹象显示中国购进了加拿大油菜籽。目前油菜籽比大豆便宜,可能带动销售。国内加工商的需求稳定,加元汇率走软,也支持了油菜籽价格。

  【主要地区现货报价】

  四级豆油价格稳中有跌:哈尔滨9600元/吨,大连9450元/吨,青岛9400元/吨,连云港(601008)9300元/吨,跌50元/吨,宁波9450元/吨,福州9250元/吨,跌100元/吨,各地平均价格9409.47元/吨。24度棕榈油价格普遍回调:福建7850元/吨,跌50元/吨,广东7800元/吨,跌20元/吨,宁波8150元/吨,张家港7850元/吨,跌50元/吨,天津7930元/吨,跌90元/吨,日照7900元/吨,跌50元/吨,各地平均价格7913.33元/吨。四级菜油价格运行平稳:四川10900元/吨,湖北11000元/吨,安徽10900元/吨,江苏10900元/吨,各地平均价格10900元/吨。菜粕价格波动不大:南宁2630元/吨,贵州2250元/吨,郑州2300元/吨,武汉2400元/吨,各地平均价格2372.94元/吨。各地现货议价走货为主。

  【后市展望】

  天气方面上周日前一股冷空气将令气温更接近季节正常水平,暂时缓解了作物压力。Informa Economics将2012年美国大豆单产预估下调至每英亩42蒲式耳,之前预估值为42.7.Informa预计大豆产量将在31.61亿蒲式耳,6月29日预估为32.1亿蒲式耳。干燥天气对大豆产量的影响正在加剧。国内来看,进入下半年棕油库存压力有所缓解,花生油率先涨价也让油厂压榨利润有改善的预期。因此整体来看,上行态势依旧明显,但是短线须谨防出现回调走势,注意做好仓位控制,短线不宜追高。

  机构来源:中财期货

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