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王亚伟PK巴菲特:散户该炒股还是买明星基金

2012年06月01日 12:05 来源: 投资与理财 【字体:

  在散户交易量占六七成的A股市场,78%炒股家庭没从股市赚过钱,炒股远远不如把钱存在银行。那么散户适不适合炒股?看看王亚伟和巴菲特怎么说。

  巴菲特看好中国股票

  巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司股东大会5月5日在美国奥马哈召开。据报道,今年有约400名中国籍投资者参会。

  现场有人提问:“中国需要多长时间,才能出现像可口可乐一样伟大的公司?”巴菲特回应:“我们倾向于一些出口优质产品的中国公司,特别是指消费产品。中国已经拥有一些巨型公司,这些公司的市值将超过部分美国公司。”

  那么,谁是中国的可口可乐呢?有媒体按照巴菲特所说的“消费+出口+优质+大市值”标准,梳理沪深A股市场发现,在总市值超过200亿元的上市公司中,有10只股票基本符合条件。那么,这些股票就具有投资价值吗?

  王亚伟任何一只股票都有风险

  创造了公募基金神话的王亚伟5月7日已经离职,其管理的华夏大盘精选基金6年时间累计净值增长将近1200%,确实让投资它的基民赚了不少钱。但在离职媒体恳谈会上,王亚伟说出了对散户追炒“王亚伟概念股”的担忧。

  在会上,王亚伟这样说:“往极端说,任何一只股票都有风险,都不适合散户盲目投资,除非他们对这只股票做了非常细致的研究。买任何一只股票都有可能会使散户赔钱,即便是银行股也一样。”

  若真如王亚伟所讲,散户确实不适合盲目炒股。

  5月中旬的北京,风有点大。张一元天桥茶馆,这个郭德纲曾经出道的地方,某媒体正在举行“下半年投资策略发布会”。

  参加发布会的观众中,不少是年过半百的大叔大妈。

  “你买的是股票还是基金?”这样的话语,成为这些参会者之间最多的问候语,那他们的收益如何呢?

  记者随机采访了10位参会者,其中6人既买股票又买基金,2人只买基金,2人只买股票。在买股票的8人中,只有1人目前是获利,而买基金的8人,有3人目前还是正收益。

  看来,现实情况比此前那份报告称78%炒股家庭没从股市赚过钱仅两成盈利的情况还要糟糕。那么,散户到底适不适合炒股呢?

  股神巴菲特日前说“ 看好中国股市”;已经离职的基金“一哥”王亚伟认为,“散户买任何一只股票都有风险”。

  面对这两位大佬差别如此之大的观点,我们应该相信谁?散户们又一次迷茫了。但仔细分析两人观点,就会从中看到一些端倪。

  王亚伟分析的是A股

  看到王亚伟的讲话,一些股民一定很不服气,为什么散户不能炒股?

  有一点需要注意,他讲话的前提是“中国的资本市场目前不是很成熟”。在此条件下,他分析了散户的三个劣势:一是散户不知道基金经理为什么要买某只股,知其然而不知其所以然,只是盲目跟风;二是散户的风险承受能力很弱;三是风险控制手段不同,对于某些股票,基金会做风险对冲。

  最为关键的一点,他是在分析A股二级市场股票。

  巴菲特投资的是H股

  接下来看看“股神”巴菲特的投资策略。以他著名的中石油投资为例,巴菲特当年以不到2元/股买1758亿股中石油H股,当时每股的净资产也是2元多。几年后,他以10元/股的价格卖出,大赚35亿美元。

  同样是中石油,国内股民以48元/股在A股买入后,却是一进去就被套牢,到目前资产已经缩水80%。

  看了以上例子,你可能明白了:同一家公司,散户投资和巴菲特投资结果差异如此之大,其中最大的不同,就是巴菲特买的是被严重地低估的港股,散户买的是遍布“陷阱”的的A股。

  两位大佬面对两个不同的市场,有不同的结果,就不难理解了。

  “还有一点,就是巴菲特所说的价值,更多的是机构的投资价值。他执掌的公司就是一家大的机构,投资上当然和散户区别很大。这点散户应该搞清楚。”有老股民这样评价巴菲特所说的“价值”。

  散户该不该炒股

  在淘股吧,有网友发帖问“怎样才能炒股不赔钱?”“还是戒赌吧!”有网友这样回复。这个网友把股市比作赌场。

  有业内人士评价:“这些年,A股市场演变为上市公司提款机,广大中小股民成为股市‘绿叶’,许多股民直呼不愿意再陪着玩儿了。”

  也有网友质疑:“这些年买了贵州茅台、苏宁电器、包钢稀土等股票的散户,怎么说也赚了些吧?不能说任何股票都不适合散户吧?”

  但有几成股民买了这些股票呢?但是在散户占股市交易量六七成的A股市场,如果没有这些散户,证券市场或许就会关门了。那么散户该不该炒股呢?“我只想别人告诉我什么时候买,什么时候卖就行了。”在投资策略发布会上,一位股民说出了很多股民的心声。“存在这样心理的散户们还是远离股市吧!”业内人事这样评价。

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