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大买家刘益谦与时俱进淘金术

2011年04月01日 14:48 来源: 理财一周报 【字体:

  从炒国库券发家,到买法人股,参与定向增发,再到买艺术品、买豪宅汤臣一品、买环球金融中心做办公楼.刘益谦,是个名副其实的“大买家”.

  刘益谦此前接受理财一周报记者采访时这样诠释他的投资理念,他说:“一个真正的投资者不是说你用哪种方法去投资.有可能你这个方法在2000年适合这个市场,但是到2002年就不是这个市场了,可能就不适合了.如果你还用这个方法,那就没有做到与时俱进.”

  从他近几年的投资中我们不难看出他的“与时俱进”投资理念.

  炒房客刘益谦:

  在上海有数百套房产

  事实上,购买环球金融中心仅是刘益谦众多房产投资中的一部分,在楼市,他早就算得上是一头猛虎.甚至,刘益谦投资的房地产多到他自己都不记得究竟有多少套.去年3月在接受《纽约时报》的采访时他坦言,他在上海有数百套房产,具体的数字他已记不清,其中包括一套于2008年以约合7540万元人民币购买的面积为557平方米的汤臣一品公寓.

  当时他在接受采访时还表示,“我相信上海在未来5年到7年房地产价格还会更高.”

  “赚了钱,我跟我老公喜欢投资两样东西.一个是艺术品,还有一个是房产,有很多.收益都蛮好的.”刘益谦的妻子王薇对房产投资收益也显得很满意.

  刘益谦此前接受理财一周报记者采访时,也强调了其对地产市场看好的态度.

  他表示:“地产对整个拉动消费,消费升级,起到不可替代的作用.而且你看这次(指2009年)中央经济会议,中小城市户籍放开,这说明农村城市化进程加快了.这本身对地产来说都是利好.农村城市化发展在目前来看,未来10年以内这个战略是不会改变的.”

  近几年中国房价的大幅上涨,早已让刘益谦赚得盆满钵满.

  对于此次投资环球金融中心,法律界人士对记者表示,如果未来环球金融中心的物业予以出售,天平车险和国华人寿的股东分享收益可以体现在股东分红方面.如果刘益谦想变现,那就只能出售股权.

  “增发大王”刘益谦:

  不到30亿现金撬动80多亿投资

  刘益谦与时俱进的投资理念还体现在股权投资上,2009年以来,众多上市公司实施非公开增发,刘益谦豪掷80多亿元参与投资11家上市公司.

  从2009年6月份开始,刘益谦就在资本市场上频频出手,或以本人名义,或以控股公司名义,先后投入巨资参与京东方A、首开股份、保利地产、金地集团、中体产业、华电国际、东方电气、浦发银行和高鸿股份的定向增发,同时参与认购渝开发、同方股份的股份转让.

  2009年通过新理益控股子公司上海诺达圣信息科技有限公司,以每股2.4元的价格认购了7亿股京东方A.此次增发斥资16.8亿元.增发股2009年6月上市交易,一年禁售期满,刘益谦就开始套现,在2010年6月10日至2010年9月20日期间,通过交易所集中竞价交易系统出售公司股票4.1428亿股(减持后仍持有2.8572亿股),占公司总股本的5%.按减持价格区间在3.03元/股~3.6元/股计算的话,上海诺达圣累计套现高达12.6亿元~14.9亿元.截止到2010年三季度末,上海诺达圣还持有京东方A2.3572亿股,就是说,在去年9月下旬,刘益谦又减持京东方A0.5亿股,按照3.07元/股的区间均价计算,套现1.53亿元.截至3月28日收盘,京东方A股价为3.28元/股,2.3572亿股对应市值为7.73亿元.这样看来,保守估算,刘益谦在京东方A上的盈利在5亿元以上.

  2009年6月,刘益谦掷1.92亿元,通过旗下新理益集团有限公司狂揽渝开发2000万股流通股,转让价格为9.60元/股,截至3月28日收盘,渝开发股价为9.03元,按照此前10送1派0.12的分红方案,除权除息前价格为9.93元,刘益谦浮盈660万元.

  2009年7月16日,刘益谦斥资约10.85亿元认购4500万股保利地产非公开发行股份,此次保利地产增发的股票价格为24.12元.保利地产3月28日收盘价报于13.89元,如果按照10转3派1的分红方案,除权除息前股价应在18.16元,较之于去年7月公司定向增发24.12元的价格下挫25%.之前斥资10.85亿元认购4500万股的刘益谦账面产生了2.68亿元的浮亏.

  2009年7月21日,刘益谦斥资约4.886亿元认购了3500万股首开股份,首开股份增发价格为13.96元/股,截至3月28日收盘,首开股份股价为18.11元.总盈利达到1.45亿元.

  2009年8月19日,刘益谦以14元/股的价格认购了金地集团3400万股非公开发行股份,总斥资4.76亿元.截至3月28日收盘,金地集团股价为6.95元,金地集团2009年底推出10转8派1的分红方案,除权除息前股价应为12.61元,与14元的增发价相比还略有亏损,刘益谦3400万股浮亏4726万元.

  2009年9月30日,刘益谦斥资15.22亿元以增发价16.59元/股的价格认购浦发银行9171.97万股增发股股权.截至3月28日浦发银行收盘价为13.44元,如果按照10送3派1.5的分红方案,除权除息前股价应在 17.62元.刘益谦浮盈9447万元.

  2009年11月,刘益谦认购1.18亿股中体产业,耗资8.37亿元,发行价格为7.10元/股.截至3月28日收盘,中体产业股价为7.73元,刘益谦持有的1.18亿股浮盈7434万元.

  2009年12月,刘益谦以非公开增发形式获得870万股高鸿股份的认购股份,认购价格为6.70元/股,涉及金额合计5829万元.而这一次,刘益谦选择了短炒,有报道称,在2010年12月23日增发股解禁之后,拥有870万股的刘益谦已选择撤退.如果以2010年12月23日收盘价12.3元/股计算,刘益谦在高鸿股份上获利4872万元.

  2009年12月3日,刘益谦同时参与华电国际和东方电气的定向增发.4.7亿元认购华电国际增发股1亿股,增发价格4.7元/股.截至3月28日收盘,华电国际股价为3.63元.刘益谦浮亏1.07亿元.同时斥资3.37亿元认购东方电气增发股800万股,增发价格42.07元/股,东方电气3月28日股价为28.06元,如果按照10转10派1.6的分红方案,除权除息前股价应在56.28元.刘益谦已浮盈1.14亿元.

  2010年5月8日,刘益谦作为单一受让方受让清华控股持有的同方股份5000万股,占同方股份总股本的5.12%.转让单价为21.00元/股,照此计算刘益谦将支付10.5亿元,以3月28日同方股份的收盘价27.19元计算,刘益谦投资同方股份浮盈3.1亿元.

  梳理刘益谦2009年至今在资本市场的投资,他以本人名义,或以控股公司名义参与了11起股权投资,投资总额高达81.96亿元,投资收益上看,浮盈8.71亿元.

  收藏家刘益谦:

  2年近20亿元豪赌

  通过资本市场投资获利的刘益谦对收藏市场的关注也越来越多.近几年更是在艺术品拍卖市场中动不动就是数亿元豪买的故事早已在业内传开.

  这位在2010年福布斯富豪榜排名204位,身家为48亿元的“大财主”近四年来在收藏市场越来越疯狂—— 2008年,刘益谦成功拍得传世名画《宋徽宗写生珍禽图》,2009年秋以1.69亿元的天价拍下明代画家吴彬的《十八应真图卷》,成为中国艺术品市场上重要的“亿元推手”,2010年以3.08亿元的天价拿下了举世瞩目的王羲之的《平安帖》.刘益谦在艺术品市场中的每次出手都可谓大手笔.

  据统计,2009年一年刘益谦投向拍卖业有12亿元,2010年也有7亿元左右.

  “越贵的东西越有人争,越有人争的东西越是好东西.”这是他投资艺术品的简单判断.不过刘益谦并不自认是个有眼光的收藏家,他说自己靠的是耳朵——他下面有一批可供咨询的古玩专家.事实上,刘益谦近两年加码收藏品市场也可谓是“与时俱进”.

  (理财一周报记者林奇、裴浩慈 对此文亦有贡献)

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