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艾萨克:选人用人择时 三招管好200亿美元资产

2010年01月07日 07:03 来源: 上海证券报 【字体:

  “要做好FOF业务就要做好三方面的工作,一是选好人才;二要综合好人才,即整合不同基金管理人的不同优势,扬长避短,规避市场风险;第三个且关键的是,要从宏观到微观这样一个自上而下的策略来更好地分配资金,也就是在正确的时间把正确数量的资金分配给正确的资金管理人才”

  ⊙记者 周鹏峰

  掌管着200亿美元的资产,拥有190名基础对冲基金经理,作为Permal集团的掌舵人,艾萨克(Isaac R.Souede)被全球公认为另类投资领域的专家。

  成立于1973年的Permal集团,目前为全球FOF(基金的基金)行业中历史最为悠久,管理资产规模最大的集团之一。1985年,艾萨克加入其中,且在随后长达近25年的职业生涯中,艾萨克与Permal已经成为了一个同义词。

  25年效力Permal

  很难想到,被誉为另类(仅区别于常规投资)投资领域专家的艾萨克本科主攻为生化,而在加入Permal集团之前,艾萨克的工作履历虽然丰富但却并无华尔街色彩。

  艾萨克的第一份工作落在安永会计师事务所旗下的一个企业,5年后他转投另一家企业任职规划主管,再后来在另一家公司出任CFO,并帮助该公司实现了上市的目标。

  可以说,以此履历加入Permal从事对冲基金的基金(FOF)这一具有明显华尔街特质的工作,对于艾萨克来说是一个很大的转折,但艾萨克在谈及此次转型和由此取得的成就时,则显得有些轻描淡写。

  也许,一个不用强调便已夺目的履历便是,艾萨克从此在Permal长达近25年的职业生涯,并于1997年成为Permal集团首席执行官。

  而这25年,对于对冲基金以及FOF而言,正是经历指数级发展的25年,基金管理人员由80年代可以从世界各地寻找投资机会的通才转变为术有专攻的专长,所服务的对象也从局限于高净值人群转为高净值人群与机构并举,而仅就对冲基金而言,则发展到难以简单的表述明确其定义,而要从地域、投资产品类别等多个不同角度区分其属性。

  成立于1973年的Permal也在这期间发展壮大,并成为全球FOF行业中历史最为悠久的领军企业之一。目前Permal直接面向200多家机构,管理着约200亿美元的资产,有190个基础对冲基金经理为其效力,他们选自7000名可选的基金经理,而在20年前,Permal仅有的40多名基金经理则选自1000个人选。

  艾萨克说,仅从基金经理的人数,以及Permal旗下管理的资产数量就能充分说明这个行业的发展与壮大。而亲历了对冲基金行业巨大发展的艾萨克,也成功地领导Permal从一个仅管理着2.5亿美元的资产管理公司转变成在全球范围内有16只对冲基金的基金和200多家分销商的市值达数十亿美元的企业。

  可以说,这个行业指数级的成长与Permal集团本身的成功是艾萨克在长达25年的时间里一直致力其中的主要原因之一。但艾萨克说,他之所以一直效力Permal的一个非常重要的原因就是,在Permal工作,无论是从不同的资产类别,还是不同的区域等角度,每时每刻都可以探索新的东西,对他而言,这样一份工作令人神往。

  也正是Permal,使得艾萨克能在长达25年的时间里,有一个面向客户,面向市场发挥才能的优秀运作平台,并为客户带来财富,这在艾萨克看来,便是一个非常值得为之奋斗的事业。

  而25年的时间里,艾萨克带给Permal的则有经验,还有愿景。但在艾萨克看来,他对Permal更重要的贡献则是以同一种理念塑造了如今的Permal。

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