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我的目标是让10万变1000万!

2009年07月18日 10:36 来源: 世界经理人 【字体:

  难得有空,可以和新股民聊聊股票和炒股,其实很早就有这个想法,因为很多博友给我的提问让我觉得非常有必要谈谈,只是一直很忙,几乎每天都是忙到深夜,所以一拖再拖。以前总有博友说我的专业术语太多,今天我们完全抛开专业术语,用最通俗的语言来侃一侃。

  一、入市准备。1、心理准备。我一直认为,炒股就是炒心理,有心脏病的不要进股市。不是开玩笑,交易大厅里面就有心脏病发作而丧生的。炒股就是一场万人麻将,不是你输就是我赢,每个人都赢利是不可能的,入市第一天,就要做好被套和亏本的准备,把风险放在第一位。如果你心脏够坚强并且有亏本的思想准备,那你可以留下来继续往下看了,不要喊回折身往外走的那位。

  2、有人要问,那有心脏病的就不能挣这个钱了吗,也不是,你在进入股市的时候就要先通盘考虑自己的经济实力,在你的计划中有哪些开支预算,还有可能出现哪些花钱的地方,留出机动资金。最后,再次确认你投入股市的是闲钱,确认了就可以放你去开户了。投资股市不会亏钱,前提条件是你有耐心,股票跌的时候你不担心,因为你不用等着那个钱用,你可以泰然处之,安静地等股票价格起来。这叫资金准备吧。

  3、还有一点就是知识准备。我开始炒股的时候是拿压岁钱去的,愣头青一样,一头就扎进了股市。当时意图也比较单纯,就是赚点买零食的钱,再有盈余就买点便宜而且好看的衣服。那时候我觉得股市就是提款机,低买高卖,傻子也会操作啊。不管什么股票,只要比我买入的价格高2毛钱,我马上就抛。直到后来查看总金额才知道,还要收印花税和手续费,郁闷。也有新股民一上来就喊,甘老师,把你经验介绍点给我。我只能苦笑,做任何事情,都要首先知道“是什么”、“为什么”,然后才去学习“怎么办”,不知道股票是什么就入市,结果只能是亏。

  二、价值投资。价值投资这个词语最近被炒的比较火,我更喜欢叫它战略投资。股票首先是投资,原始目标就是分红的那几个钱。因为炒的人多了,所以才有了投机的成分,而且这个成分占了越来越多的比重,甚至已经把最本质的投资属性挤到了遗忘的角落。那是不是说我们只看基本面就可以了呢,我就只买那些业绩特别好的。也不全然,还要看趋势,看趋势就是战略战略研究的过程,我喜欢战略这个词语,因为它大气。毛主席剑指南方,百万雄师过大江,解放全中国。邓小平大手一挥,搞个深圳特区试验田,从此拉开对外开放搞活经济的序幕。这都是战略,波澜壮阔。股市也需要这种大局观和长远眼光。如果你看到了近10年来中国经济的持续高速增长和股市近5年的低迷,那么就会提前布局牛市;你如果看到了买卖股票都要交手续费,那么就会提前布局券商股;如果你意识到了房地产屡次调整而房价屡创新高,那你就会提前布局地产股;如果你看到了奥运会带来的商机,就能够提前布局奥运股。

  现在你可能会告诉我,自己什么都没看见,我在股市总是飘过的,所以也什么都没布局。还是没关系,你现在去寻找业绩出现拐点的,行业转暖的股票啊,炒股炒什么,炒它的未来!能够洞察到有希望有前途的股票,我们就可以比庄家更早的入驻,然后耐心地等待庄家给我们抬轿。

  三、换股频率。经常有新股民跑上来问我,“我昨天(或前天)买的XXXXXX,今天该怎么操作啊?”。我只能再次苦笑。新股民最大的致命伤就在这里,想每天进行N次操作,还想N次操作都赢利,要是哪天没有进行操作,就感到超级不爽。买的时候想在最低点买到,卖的时候想插红旗让别人去拔;下单的时候怕买不上,买上了又担心它跌。买完卖完还经常郁闷地感叹,为什么我一买就亏,我一卖它就涨,跑到网上发牢骚有用吗,发牢骚又没人给你发钱。我从来都是这样评价他们,看是去很灵,其实很傻。说他们傻,绝对没有侮辱的意思,至多是同情。操心最多,看盘最累,而且还最赚不到钱,损失最大。

  现在,我只想对他们说两点:1、股票的大幅度调整都是有周期的,周期长则几月,短则十几天,你能找到哪只股票的调整周期是1天的?!2、现在印花税为千分之三,手续费大概为千分之二(有的营业部为千分之三),加起来是千分之五,买一次是千分之五,卖一次还是千分之五,加起来就是1%了,可能还是有人觉得不怎么多,那就实际一点,假如你有100万,你买股票和卖股票都是平盘的,那么这次操作你就给伟大的祖国纳税6000,给证券营业厅经济增长贡献4000,慷慨无私的你亏1万。如果你还是觉得1万无所谓的话,你就这样想,如果每次操作都是满仓,而每次操作都是平买平卖,每天操作一次,只需要100天就把你的100万捐出去,当然不是全部,总还要剩余一点的,但根据极限理论,剩余的这一点趋近于1万。这一回你不会不在乎了吧,呵呵 :)

  四、买卖股票的时机。前面说了,新股民爱幻想买的时候想在最低点买到,卖的时候卖到最高点。说实话,我炒了7年股,还没有一次是在最低点买到的,也没有一次是卖在了最高点。而实际情况是,老想在低点买,最后结果却是在当天的平均价格以上成交,有的时候甚至是拔了红旗站岗,这经常发生在牛市;想在高点卖,最后却是卖在了自己心脏最承受不了的低价,这种情况在熊市尤其常见,因为熊市经常割肉嘛,呵呵,说到割肉,我觉得它是股票市场最形象最贴切的一个词语,割PP上的肉(股市赢利所得)还倒罢了,反正PP上没有大的痛神经通过,要是割心脏上的肉(原始本金),那可真是切肤之痛啊。不过,到了该割的时候,还得割的果断,不然后面可能连割肉的机会都没有。

  买卖的时机,我觉得不管哪个股票,都应该设置目标和警戒线。目标当然有时间和价格的硬指标,达到了坚决走人,哪怕还在涨,剩余的钱让别人也赚点嘛。如果破了警戒线,也是要坚决走人的,承认选股失败总比票价掉到地板上再抓石头砸天好啊。

  五、股票的价格。新股民都觉得低价股好,最常用的论据就是,我10元的股票翻倍很容易,因为只涨10元就达到目标了,而100元的股票要翻倍还得涨100元呢,想想都不可能。再一个就是感觉低价格的股票抗跌,再跌也跌不到哪儿去。其实这两种想法都是非常不专业的。你回头看看贵州茅台600519行情,爱股,资金,它的价格高,一次次送股,然后又一次次填权,虽然现在看上去还在100多元,但是早期的投入早就翻几倍了。而低价股看上去跌的少,从百分比就知道,跌几角钱就是几个百分点了,最终我们算盈亏,还是要看百分比的。投资股票,不应该只看股票的价格,而应该看股票的价值,股票的价格是围绕价值波动的,如果价格远远高于它的价值,那我就觉得它不值得去投资。

  我认识一位在新加坡教书的美国人,他投资了大量的股票,有美国的,也有新加坡的。我告诉他中国的 ST股被炒翻天了,ST长控(现在叫ST浪莎)被炒到过86元,他目瞪口呆了半天,的眼镜后面是非常迷离的眼神,那一刻我知道什么叫跌破眼镜了。他说他们NASDAQ市场上绝对不会有这样的情况,市盈率高的股票,恰恰是业绩好的股票,业绩差的股票,哪怕价格掉到地板上了,也很少有人去买的。所以NASDAQ的股价差别非常大,贵的几百美圆,低的不到一美圆。我就把那两个问题抛给了他,他只摇头,一个劲的说No。我后来和他说,中国的经济发展非常迅速,很多美国机构和个人都在投资中国的股票,你这样的高手为什么不抓住这个机会呢。他头摇得跟拨浪鼓似的,ST都能炒成这样,中国的股市水很深(原话是too much risk)。其实道理很简单,股市真正的产出是在于上市公司的利润,所有炒股的人本应该都是冲着这个利润来的。ST是有退市风险的,这个大家都知道。退市以后呢,没人去问这个问题。一旦退市,买卖就成问题了,即使你能够转让出去,又有谁愿意买呢?即使有人买,价格比起你的成本呢?一旦卖不出去,那就只有等公司的分红,亏损的公司有红可分吗,当然没有。所以你的这个投资可能连续好几年都得不到盈利,也取不出来,钱多的发烧的人都不会要这个选择吧。正是在这个基础上,我4月底对一些朋友说,现在排队买ST,将来大盘危险了,引起心理恐慌,跳楼也得排队的。

  六、题材。光有业绩还不行,还得有题材配合,不然,股价还不会跟宝钢股份600019行情,爱股,资金那样进一步退三步啊。炒股炒股,怎一个炒字了得。目前中国股市,消息面的影响远远大于基本面的影响了,传闻满天飞,今天他传这个,明天他辟谣那个,就在一传一辟之间,有人就打了时间差,赚到就闪人,有人就心甘情愿地做了轿夫。对于传闻,始终要谨慎,不仅要有慧眼,还得有慧心。传闻的可能性究竟有多大,如果是真的,对于股票本身的影响又有多大,都必须有细致的估计,能够量化的尽量量化。对于是非股相关的传闻,我是从来不关心的,例如600477。我能够预测它的走势,但是我绝对不参与,因为我亏不起。

  关于题材的问题,话比较多,今天夜已经很深了,就此打住。我会在《和老股民谈谈新形势下的股票和炒股》、《广告与炒股》两篇文章里详细谈论,仍然用最通俗的语言。敬请继续关注。

  该写个结束语了,这里把新股民给“丑化”了,很多地方都有夸大的嫌疑,而我的读者恰恰又主要是新股民,我只想说一句,熬夜写这个个文章,我的目的不是为了得罪你们。希望更多的新股民朋友能够读到它,并且,读懂它。

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