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疯狂的黄金

2007年11月13日 11:58 来源: 《证券市场周刊》 【字体:


  黄金价格创历史新高已没有悬念,业界“牛人”已经预测两年内金价将达每盎司1700美元。无论是炒金还是囤金都应趁早

  作者:本刊记者 朱凯栋/文

  一百多年来,黄金的历史最高价是1980年1月的850美元/盎司,而现在这一纪录即将被刷新。11月7日清晨,来自伦敦黄金现货集合成交价格突破了830美元/盎司,而此前一天纽约COMEX交易所的期货价格突破了824美元/盎司,黄金价格又一次处在了历史高点关口。

  “在黄金市场里呆过21年多之后,经验告诉我,一代人只能碰上一到两次的挣钱机会就在眼前,而这又太容易被我们错过了!”在国际黄金期货业享有盛誉的达纳·萨木尔森在回复给《证券市场周刊》记者采访的电子邮件中表示,“现在黄金又一次为我们提供了一生只能遇到一次的投资机会。”

  炒金VS囤金

  脱缰野马一样上涨的黄金价格,使市场内投资客的投资方式形成了鲜明的两派,“短线客”和“屯金者”都在其中寻找着机会。

  9月以来一路高涨的金价让北京朝阳门的一位普通保险营销员李明义收获巨大。8月底,经朋友介绍,李明义将部分存款40万元投入炒金,按162元/克买入。9月初,国际期货金价突破每盎司700美元,国内现货金价持续走高,在突破历史高点172元后一路上飙至200元。9月底,李先生果断出仓,一个月(22个交易日)时间,获利达到100多万元。

  现在的李明义白天照常跑保险业务加短线炒股,晚上到次日凌晨1点半,则展开黄金远期交易投资(根据美国时间进行交易)。

  在上海,“日夜兼程”炒金的投资客更多。有黄金投资公司的市场人员统计,分散在上海浦东、外滩和市中心的写字楼内黄金投资咨询机构接近70多家,每家的客户量少则二三十户,多则近百户。

  “很多投资客在白天下班之后就来到黄金投资公司继续‘上班’,市场的火爆程度让我们想起了90年代初的时候。”上海一位前黄金期货从业人员告诉记者。

  与短线火拼金价的投资客不同,在黄金投资市场上还有着大量的长期投资“囤金者”。在全球流动性过剩和通胀的背景下,购买真金白银成为对抗资产缩水的最好方法。高赛尔金银有限公司(下称“高赛尔公司”)在接受《证券市场周刊》采访时告诉记者,“我们现在的黄金回购率在10%左右,黄金的投资客将黄金作为了重要的资产储备。”按规定,客户购买金条后,只能将金条卖给高赛尔公司,而不能转卖给其他机构。

  “捂金很正常啊,我们买了就没有打算卖出去啊。”上海的一位一直购买金条的“阿姨”在采访中告诉记者,“美元、英镑什么钱都变得很毛毛的,手中沉甸甸的黄金最实在了。”

  高赛尔公司首席分析师罗玉勇表示,相对于股票来说,黄金的价格波动性要小很多,黄金由于本身具有稳定的价值,它的价格波动要缓和得多,而投资黄金则最好选市场中长线投资,着眼于资产的稳定性和保值增值功能。

  金价两年内还将翻番

  无论是对抗通胀还是投资逐利,黄金价格未来的走向都牵动人心。

  瑞士信贷集团的分析师们在最新的报告中也对金价前景表示乐观支持。他们预计2008年平均金价将为每盎司838美元,2009年为950美元,2010年将达到1050美元。

  达纳·萨木尔森则对记者明确表示:“每盎司1700美元,你最好相信这是未来两年内达到的价格。”达纳的出名是因为在2001年前黄金历史低点的时候,预测黄金将冲破500美元关口,不过现在看来这还是保守了。

  达纳认为,在过去11年里,外国人在美国投资了1.7万亿美元,主要是因为欧洲和亚洲的经济增长速度相对比较弱。如此巨大的海外资本的流入,和狂热的美国消费者的花费,是美国经济繁荣以及美元空前强大的两个主要原因。

  “但如今是到了收场的时候了。”达纳认为,“年底前的报告预测美国的经济增长率只有欧洲的一半,因而美元的利率正在下滑并向欧洲的水平靠拢。而这明显的结果就是美元必须贬值才能真正起到恢复世界贸易平衡的作用。”

  美元开始了不可逆转的贬值,而作为美元反向指标的黄金价格自然而然就会上升,而且愈演愈烈。

  国际著名投资家罗杰斯甚至预言黄金价格将上涨到每盎司2000美元。

  此外黄金供应紧张的问题将长期主导高价黄金,来自世界主要产金国南非的消息:“其今年的产量已经到达顶峰,短期内不可能再扩大产能。” 作为世界上最大的黄金生产国,南非的产金量占全球产出的12%左右,影响着全球的黄金供求平衡。现在南非金矿开采成本上升是导致产量下降的主要原因。此外,富足的地面矿床已被开采完,企业不得不在高成本的地下采矿,矿石平均级别因此下降了8.4%,为每吨4.2克,这直接导致了黄金出产量的下降。

  来自彭博通讯社的消息:可以预计在很长一段时间内,全球黄金产量可能要下降,因为新矿源的发现和开采速度跟不上旧矿的关闭速度。

  国内黄金市场现“吨级买家”

  近期,中国居民购买黄金的热情空前高涨,大量人选择直接购买金条。位于成都的高尔赛公司是目前国内金条市场最大的供货商。

  “一个下午,确切说是4个小时,40公斤‘高赛尔金条’就销售一空了!”招商银行南京分行市场部经理告诉记者。

  这一纪录很快被打破了,在广州的银行网点60公斤金条在一天半的时间内售罄。

  而最新的纪录是在11月2号北京创下的,“48分钟,高赛尔公司在北京投放的30公斤金条就宣布售罄!”

  60公斤黄金是什么概念?以11月7日现货金价每克206元人民币计算,大概价值1200多万元人民币。“在6月份之前,这是广州、上海这样的中心城市一个多月的销售量。” 高赛尔公司市场部经理透露。

  统计显示,高赛尔金条7月份全国的销售量是500多公斤;8月份销售近一吨,几近翻番;9月一举突破一吨大关。“十一”期间上海黄金交易所的休市使高赛尔金条暂时停止了销售。但一些投资客积蓄的购买力从10月8日开始爆发出来,高赛尔仅10月8日至11日4天时间,就售出近200公斤黄金。

  当前在成都、浙江等地都出现一次成吨购买的“吨级买家”,以现在高赛尔金条的价格,一吨黄金的价值大约是2亿多元人民币。

  “我们想一个人买2吨,有色金属商会大概有50多人,大家都有这样的想法。”记者在浙江杭州碰到的一位民营企业家告诉记者。

  记者了解到,公开数据显示,中国央行只有600多吨的黄金现货储备,而且大多数还保存在大洋彼岸的纽约,没有特殊情况央行是不会释放黄金库存的。而中国国家发展和改革委员会上周公布的数据显示,今年1月至9月,中国黄金总产量只有191.46吨,而这还较去年同期增长了13.1%。

  “现在我们的月生产能力还不能满足‘吨级买家’,所以只能暂时推后交货日期,而这会挤占其他买家的供应。”高赛尔公司的市场部经理表示。

  高赛尔公司一直从位于上海的黄金交易所购买“精矿”然后提炼加工成标准为盎司单位的金条进行销售。但是,黄金市场的突然火爆使“精矿”变得非常稀缺。“我们不是不想扩大产能,但有上游产能的限制。”

  据了解,现在全国各主要城市的高赛尔金条都处在短缺状态。现在解决的方法就是这个月北京供货,下个月上海供货,所以一些银行销售网点在销售的时候已经开始收取定金。

  
  

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