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理财师须有7项知识

2007年11月02日 13:05 来源: 上海金融报 【字体:


  一名合格的理财师必须具备以下7方面的知识:(1)有关理财的基础知识;(2)有关金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)有关不动产运用的基础知识;(5)有关风险与保险均衡的理财设计知识;(6)有关节税理财设计的基础知识;(7)有关财产及事业继承设计的基础知识等。

  理财师应该非常明确什么是理财,理财业迅速发展的背景因素有哪些,理财发展的历史及现状等。比如什么是顾客理财目标,她就是在一定期限内,顾客给自己设定的一个个人资产增加预期值,即一定时期的个人理财目标。

  
  

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